تقرير مخصص - إنشاء جديد

لإنشاء أو تحرير التقارير المخصصة، ستحتاج إلى التأكد من إعدادات أذونات المستخدم الخاصة بك تسمح بذلك.

#من التقارير، ابحث واختر التقرير الذي ترغب في تعديله وانقر على [تخصيص]

#يتم عرض تفاصيل التقرير ويمكنك إجراء التغييرات حسب الحاجة

نصيحة: هذا لن يستبدل التقرير الحالي، ولكنه سيقوم بإنشاء تقرير جديد. إذا كنت تقوم بتحرير تقرير مخصص موجود، فسيتم استبداله.

#اسم التقرير المخصص: اكتب اسم تقريرك المخصص

سيتم ترتيب التقارير أبجديًا. نقترح أن تبدأ باسمك أو القسم الخاص بك لتجده بسهولة في القائمة.

#يظهر زيدونك التقرير "الأصل" الذي يحدد الحقول الممكن إضافتها

#يظهر زيدونك مفتاح API (dataAPIName) للوصول إلى التقرير عبر API

نصيحة: لمزيد من المعلومات وللحصول على الوصول إلى API، يرجى الاتصال بفريق نجاح العملاء فريق نجاح العملاء.

#إذا كان هذا التقرير يسمح بذلك، يمكنك إضافة حقول إضافية من القائمة المنسدلة

#إزالة حقل بالنقر على الصليب الأحمر

نصيحة: إذا قمت بإزالة حقل يحتوي على فلتر مسبق، لن ينطبق الفلتر بعد الآن.

إزالة الحقل CS (الموسم الحالي) من المثال أعلاه، سيجعل التقرير يعمل عبر جميع المواسم، ولن تتمكن من الترتيب/التصفية بواسطة هذا الحقل. قد ترغب في الاحتفاظ بالحقل وإزالة الفلتر فقط إذا لزم الأمر.

إذا كنت ترغب في جدولة تقرير لموسم معين (حيث لا يتوفر تحديد الموسم المتعدد) اتبع هذه التعليمات:

لكي يعمل "التقرير المخصص" وميزة "التقرير المجدول" على هذا التقرير، تحتاج إلى أن يكون CS "غير محدد" والموسم محدد في فئة "الموسم" (يتم كتابته يدويًا ولكن مطابق تمامًا للطريقة التي يكتب بها الموسم في الإعدادات).

#تعديل أسماء الرؤوس حسب الحاجة

#تعديل عرض الأعمدة

#إضافة أولوية الترتيب - أدخل رقم الأولوية (1,2,3..) وحدد تصاعديًا أو تنازليًا

نصيحة: في هذا المثال، سيتم ترتيب التقرير تلقائيًا بواسطة "فئة العملاء"، تنازليًا (من Z إلى A)، داخل الفئة، بواسطة "دولة العميل"، تصاعديًا (من A إلى Z) داخل الدولة، بواسطة "اسم العميل"، تصاعديًا (من A إلى Z). يمكنك ترك أولوية الترتيب فارغة إذا لم تكن ضرورية.

#إضافة أولوية التجميع - أدخل رقم الأولوية (1,2,3..)

نصيحة: في هذا المثال، سيتم تجميع التقرير تلقائيًا بواسطة "فئة العملاء" وداخل الفئة، بواسطة "دولة العميل"

#اختر قاعدة تصفية من القائمة المنسدلة، ثم قم بتعيين قيمة التصفية الخاصة بك

نصيحة: في هذا المثال، سيعرض التقرير فقط الطلبات التي تم إنشاؤها في أو بعد 01/01/2015، دون تضمين فئة العملاء "المخزون".

#حفظ + إغلاق

العودة إلى قائمة التقارير الخاصة بك حيث يمكنك عرض أو تصدير أو جدولة تقريرك المخصص الجديد

#سيظهر التقرير المخصص الذي تم إنشاؤه تحت التقارير المخصصة

#انقر على تخصيص لإجراء أي تعديلات أو نسخ أو حذف هذا التقرير

نصيحة: قم بإجراء أي تغييرات و"حفظ+إغلاق" لتعديل التقرير.

"إغلاق" للخروج دون حفظ

"حذف" لإزالة التقرير من القائمة

"نسخ" لإنشاء نسخة - ثم يمكنك تغيير الاسم والإعدادات للحصول على نتيجة مختلفة.