مهم: موصل Xero (API) هو إضافة مدفوعة اختيارية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ [email protected]
ستوجهك هذه المقالة حول كيفية توصيل Zedonk بـ Xero وكيفية إجراء التزامن الأول الخاص بك.
الاتصال بـ Xero
تسجيل الدخول إلى Xero
أدخل اسم المستخدم/عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك في Xero، ثم انقر فوق [تسجيل الدخول]
انقر فوق [السماح بالوصول]
نصيحة: بسبب الإجراءات الأمنية مع API Xero، ستحتاج إلى تسجيل الدخول بعد كل تزامن تقوم به على الموصل.
انقر فوق [اختبار الاتصال] لاختبار الاتصال بين Zedonk وXero
ستظهر نتائج 'اختبار الاتصال' ما إذا كان الاختبار ناجحًا:
إذا كنت قد استخدمت Xero قبل التزامن الأول من Zedonk
مهم: من المهم جدًا ملاحظة أن أسماء العملاء في Zedonk وXero يجب أن تتطابق تمامًا.
وكذلك يجب أن تتطابق رموز الحسابات في Zedonk مع رموز العملاء في Xero تمامًا.
- قم بمقارنة يدوية بين أسماء العملاء ورموز الحسابات في Zedonk مع رموز الحسابات المقابلة لها في Xero لضمان التطابق.
- قم بتفعيل مهمة 'التحقق من العملاء الحاليين' فقط للتزامن الأول، ثم انقر فوق [التزامن]
سيتم إنشاء رابط بين السجلات المتطابقة.
الآن، يمكن تصدير أي عملاء جدد في Zedonk غير موجودين في Xero.
قم بتفعيل مهمة 'تصدير العملاء' فقط، ثم انقر فوق [التزامن]
سيتم إنشاء سجلات عملاء جديدة في Xero لأي عملاء في Zedonk بأسماء/رموز حسابات غير موجودة في Xero.
- قم بإجراء تحقق يدوي من أسماء العملاء ورموز الحسابات (Zedonk) مع رموز الحسابات (Xero) للتطابق
- قم بتفعيل مهمة التحقق من العملاء الحاليين فقط للتزامن الأول:
إذا لم تكن قد استخدمت Xero قبل التزامن الأول من Zedonk
مهم: من المهم جدًا ملاحظة أن أسماء العملاء في Zedonk وXero يجب أن تتطابق تمامًا.
وكذلك يجب أن تتطابق رموز الحسابات في Zedonk مع رموز العملاء في Xero تمامًا.
يجب أن يتضمن التزامنك الأول كل من مهام 'تصدير العملاء' و'التحقق من العملاء الحاليين'.
يرجى التنفيذ كما هو موضح أدناه:
موصل Xero: مراجعة وحل أخطاء تصدير العملاء
نصيحة: إذا قمت بمزامنة الفواتير لأول مرة على الإطلاق، فقد تلاحظ الخطأ التالي:
- (رسالة) معالجة الفواتير (مع المنتجات العامة)...
- (خطأ) لم يكن المفتاح المعطى موجودًا في القاموس.
تجاهل رسالة الخطأ، انقر فوق [الاتصال بـ Xero] ثم انقر فوق [التزامن] مرة أخرى ولن ترى الخطأ بعد الآن.
بعد التصدير، يمكنك مراجعة أي أخطاء في منطقة نتائج التصدير. إذا لم يتم إنشاء سجل العميل في Xero، فغالبًا ما يكون ذلك بسبب تنسيق غير صحيح لعنوان البريد الإلكتروني. اقرأ نتائج التصدير للعثور على أي استثناءات، ثم قم بتعديل تفاصيل العميل في Zedonk قبل إجراء تزامن آخر. إذا كنت غير متأكد من أي خطأ، يمكنك نسخ نتائج التصدير الكاملة وإرسالها إلى مكتب المساعدة لدينا.
بالنسبة لسجلات العملاء التي تم تصديرها حديثًا من Zedonk، سيقوم Xero تلقائيًا بتطبيق بادئة فريدة على رموز الحسابات الموجودة أو الفارغة لتجنب التكرار. على سبيل المثال، قد يظهر الرمز كـ Z_000000_XXXXXX. لضمان تطابق أنظمتك، يجب عليك نسخ هذا الرمز الجديد والفريد من Xero إلى حقل رمز حساب العميل في Zedonk. هذه خطوة حاسمة لضمان تصدير الفواتير والملاحظات الائتمانية بشكل صحيح في المستقبل.
الآن ترى كيف يعمل، يمكنك تصدير مستنداتك حسب الحاجة.
- تصدير العملاء والتحقق من العملاء الحاليين - اختر هذا الخيار لتصدير، إنشاء، و/أو التحقق من سجلات العملاء في Zedonk مقابل Xero. من الضروري أن يكون العميل موجودًا بالفعل في Xero لتلقي المستندات، وأن يكون اسم العميل في Zedonk هو المسيطر للتزامن.
- تصدير الفواتير، الفاتورة الأولى و الفاتورة الأخيرة - ضع علامة على هذه الخيارات لإنشاء فواتير في Xero. يمكنك التصفية بنطاق محدد من الأرقام التي يجب أن تتطابق مع أرقام مستندات الفواتير الخاصة بك من Zedonk. بدلاً من ذلك، يمكنك إدخال نطاق مثل 00000 - 99990 للتصدير بناءً على تاريخ التعديل فقط. ملاحظة: يجب أن يتطابق عدد '9' مع عدد الأرقام في مستنداتك (على سبيل المثال، إذا كانت فاتورتك هي 2019001، يجب عليك إدخال 9999999).
- تصدير الملاحظات الائتمانية، الملاحظة الائتمانية الأولى و الملاحظة الائتمانية الأخيرة - ضع علامة على هذه الخيارات لإنشاء ملاحظات ائتمانية في Xero. يمكنك التصفية بنطاق محدد من الأرقام التي يجب أن تتطابق مع أرقام مستندات الملاحظات الائتمانية الخاصة بك من Zedonk. بدلاً من ذلك، يمكنك إدخال نطاق مثل 00000 - 99990 للتصدير بناءً على تاريخ التعديل فقط. ملاحظة: يجب أن يتطابق عدد '9' مع عدد الأرقام في مستنداتك (على سبيل المثال، إذا كانت فاتورتك هي 2019001، يجب عليك إدخال 9999999).
- المستندات غير المؤمنة والمستندات المؤمنة - اختر تصدير المستندات غير المؤمنة أو المؤمنة، أو كلاهما. يمكنك تأمين المستندات في Zedonk لمنع المستخدمين من إجراء تعديلات أخرى.
- تم التعديل في أو بعد - أضف فلتر تاريخ لتصدير المستندات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في أو بعد تاريخ محدد. هذه أداة مفيدة للمواءمة مع تواريخ تقديم ضريبة المبيعات أو تقديمات نهاية السنة، حيث يمكن أن تتطابق مع تواريخ القفل في حساب Xero الخاص بك.
- حفظ - لتجنب تكرار اختياراتك ولضمان ظهور التاريخ الأخير الذي اخترته، تأكد من حفظ إعدادات التصدير الخاصة بك.
انقر فوق [التزامن]
مثال
في هذا المثال، تم ضبط إعدادات التصدير لمزامنة الفواتير المؤمنة وغير المؤمنة، التي تم إنشاؤها أو تعديلها بعد 1 أكتوبر 2016.
راجع النتائج، التي ستظهر الإدخالات الناجحة.
إذا واجهت أي رسائل خطأ، اقرأ هذه المقالة.
لن يتم تصدير السجلات غير النشطة:
في Xero، لديك الآن فاتورة
- رمز العنصر - اسم المنتج العام الذي أدخلته في إعدادات تكوين موصل Xero
- الوصف - ملخص لعدد المنتجات في الفاتورة/الملاحظة الائتمانية
- الحساب - اسم الحساب الاسمي الذي أدخلته في إعدادات تكوين موصل Xero
- معدل الضريبة - يؤكد معدل الضريبة وفقًا للفاتورة
- خيار التتبع 1 - يتم تعريف خيار التتبع 1 في إعدادات تكوين موصل Xero
- خيار التتبع 2 - يتم تعريف خيار التتبع 2 في إعدادات تكوين موصل Xero
- PDF - PDF من الفاتورة/الملاحظة الائتمانية التي تم تحميلها من Zedonk
- تاريخ الاستحقاق - سيتم تعبئة هذا الحقل إذا كنت قد أدخلت 'تاريخ استحقاق الدفع' على الفاتورة في Zedonk