استخدم مجموعات مديري حسابات العملاء لتحديد ما يمكن لكل وكيل مبيعات رؤيته. يمكن لوكيل المبيعات الوصول فقط إلى العملاء وطلبات المبيعات والصفحات وخياراتهم في مجموعتهم الخاصة.
الخطوة 1: إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
اتبع الإعدادات العامة - إدارة المستخدمين - إضافة مستخدم جديد
إذا كانت حصتك من المستخدمين قد وصلت إلى الحد الأقصى، ستحتاج إلى شراء ترخيص إضافي.
يمكنك شراء مستخدمين إضافيين مباشرة في Zedonk، أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمزيد من المعلومات.
الخطوة 2: إنشاء مجموعات مديري الحسابات الخاصة بك
اتبع إعدادات العملاء - مجموعات مديري حسابات العملاء لإنشاء مجموعاتك وتعيين معدلات العمولة.
الخطوة 3: تعيين أذونات النظام لوكيل المبيعات
اذهب إلى الإعدادات العامة > إدارة المستخدمين، انقر على اسم مستخدم وكلاء المبيعات، ثم افتح علامة التبويب أذونات النظام.
قم بتفعيل هذه الإعدادات (تشغيل)
مدير الحساب > تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب. يقتصر المستخدم على:
- العملاء في مجموعتهم فقط.
- الصفحات التي أنشأها المستخدم الخاص بهم فقط، مرسلة فقط إلى العملاء في مجموعتهم.
- خياراتهم الخاصة فقط.
- إنشاء وعرض طلبات المبيعات للعملاء في مجموعتهم فقط.
قم بإلغاء تفعيل هذه الإعدادات (إيقاف)
- الإعدادات > إعدادات العملاء > مدير حسابات العملاء. لا يمكن للمستخدم عرض مجموعات مديري الحسابات في الإعدادات أو تعديل العمولة في العميل أو طلب المبيعات.
- الإعدادات > إعدادات العملاء > قائمة العملاء للمستخدم. يخفي علامة التبويب قائمة العملاء للمستخدم.
- الإعدادات > الإعدادات العامة > إدارة المستخدمين. لا يمكن للمستخدم فتح أذونات المستخدم أو إيقاف قيودهم الخاصة.
مهم: قم بإلغاء تفعيل أي إعدادات أو وحدات أخرى لا تريد أن يستخدمها وكيل المبيعات. أي شيء يظل مفعلاً يظل متاحًا لهم.
الخطوة 4: اختر المجموعات التي ينتمي إليها المستخدم
بعد تفعيل تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب، تظهر علامة تبويب جديدة تسمى مجموعات مديري الحسابات تحت أذونات النظام.
قم بتفعيل المجموعة (المجموعات) التي ينتمي إليها وكيل المبيعات، ثم انقر على [حفظ].
يمكنك أيضًا إدارة ذلك في الإعدادات > إعدادات العملاء > مجموعات مديري حسابات العملاء، على علامة التبويب قائمة العملاء للمستخدم.
الخطوة 5: تعيين العملاء إلى مجموعة
عميل واحد
افتح العميل، اختر مجموعة مدير الحساب، عدل العمولة إذا لزم الأمر، ثم انقر على [حفظ].
عدة عملاء
- قم بتفعيل العملاء في قائمة العملاء.
- انقر على محدد > إجراءات جماعية.
- في الخطوة 3، اختر مجموعة مدير الحساب، فعل إضافة/تحديث العمولة وأدخل النسبة.
- انقر على [تنفيذ الإجراء].
لمزيد من المعلومات، انظر العملاء - الإجراءات الجماعية.