ملاحظة: عند تفعيل ميزة المواقع المتعددة، يمكنك تعيين العملاء في زيدونك إلى موقع لتنفيذ طلبات المبيعات الخاصة بهم. يمكنك تعيينها بشكل جماعي عبر استيراد البيانات أو الإجراءات الجماعية.
تعيين الموقع الافتراضي للعميل (لعدة عملاء)
الخيار 1: باستخدام الإجراءات الجماعية
- انتقل إلى منطقة العملاء وحدد سجلات العملاء التي تحتاج إلى تحديثها
- انقر على قائمة (x) المحددة > الإجراءات الجماعية
- اختر إضافة/تحديث موقع العميل من الإجراءات الجماعية، ثم التالي
- اختر أحد المواقع التي تم تعيينها لتنفيذ طلبات المبيعات في إعدادات النظام لديك، ثم التالي
- انقر على زر تنفيذ الإجراءات
لمزيد من التفاصيل حول أداة الإجراءات الجماعية، انظر العملاء - الإجراءات الجماعية
الخيار 2: باستخدام أداة استيراد البيانات - العامة
- انتقل إلى منطقة العملاء وحدد سجلات العملاء التي تحتاج إلى تحديثها
- انقر على قائمة (x) المحددة > تصدير CSV
- افتح ملف CSV المصدر واحتفظ فقط بأعمدة العملاء والمواقع
- قم بتحديث عمود المواقع بالمواقع التي تم تعيينها لتنفيذ طلبات المبيعات في إعدادات النظام لديك، ثم احفظ التغييرات.
- انتقل إلى منطقة العملاء > استيراد البيانات - العامة
- قم بتحميل ملف CSV الذي حفظته في الخطوة 4
- قم بتأكيد الأعمدة لتحديث سجلات العملاء الخاصة بك
- قم بتأكيد استيراد البيانات
لمزيد من التفاصيل حول استيراد البيانات، انظر العملاء - استيراد البيانات - التحديث