Първо създайте опции за статус "На изчакване" в Настройки на клиента - Статус на клиента на изчакване.
Това ще определи какво вашите потребители могат и не могат да правят при обработка на поръчка за този клиент.
Предупреждение: Потребителите трябва да имат системни разрешения, за да могат да присвояват статус "На изчакване" на клиент.
Отворете записа на клиента > раздел Общи детайли
Новите клиенти автоматично получават по подразбиране статус "На изчакване" "Не е на изчакване".
Изберете "Статус на изчакване"
Съвет: Списъкът "Статус на изчакване" се извлича от настройките на вашата система. Прегледайте Настройки на клиента - Статус на клиента на изчакване първо.
Кликнете [Запази]
Пример
В примера по-долу, статусът "СТАР ДЪЛГ - НЯМА ОДОБРЕНИ ПОРЪЧКИ / НЯМА ДОСТАВКИ" позволява създаване/редактиране на поръчки за клиента, но поръчките не могат да бъдат одобрени. Бележки за доставка и Билети за избор не могат да бъдат създавани/редактирани, нито маркирани като изпратени.
Опциите "Добави Билет за избор" и "Добави Бележка за доставка" в Проследяване на поръчките са сиви.
Билети за избор и Бележки за доставка не могат да бъдат създавани в секцията Разпределение на наличности.
Съществуващите Билети за избор и Бележки за доставка не могат да бъдат модифицирани.
Бележките за доставка не могат да бъдат маркирани като "Изпратени".
Съвет: Статусът "На изчакване" е видим в отчетите, например:
- 'Отчети' > 'Системни отчети' > 'Продажби' > 'Клиенти' > 'Пълен клиент'
- 'Отчети' > 'Системни отчети' > 'Продажби' > 'Поръчки' > 'Пълна поръчка'
За повече подробности, вижте: Отчети - Отчети за продажби - Обобщение на типовете и използванията