Конекторът на Zedonk за Sage може да експортира файл с всички фактури и кредитни известия, издадени в Zedonk. Няма допълнителна такса за този конектор, той е включен като част от вашия абонамент.
Важно: Тази статия е САМО за клиенти, използващи Sage 200 счетоводен софтуер. Този експорт съдържа специфично счетоводно форматиране и номинални кодове, необходими за Sage.
Ако искате просто да експортирате фактури в общ CSV/Excel файл: > Моля, използвайте модула за отчети вместо това. Отидете на 'Отчети' > 'Системни отчети' > 'Продажби' > 'Проследяване на поръчки' > 'Пълна фактура/Кредит'
Достъпът до КОНЕКТОРИ - SAGE (CSV експорт) трябва да бъде разрешен за вашия потребител от вашия администратор на потребители
От НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА, кликнете върху КОНЕКТОРИ
От страницата на Конекторите изберете иконата 'Sage Connector':
Настройки:
1 - Изберете вашите критерии за дата
2 - Въведете НОМИНАЛЕН РЕФ за вашите фактури и кредитни известия (тази информация може да бъде намерена в Sage)
3 - Определете вашите данъчни кодове за ДАНЪК, НУЛЕВ ДАНЪК ЕС и НУЛЕВ ДАНЪК (извън ЕС) (тази информация може да бъде намерена в Sage)
[ЗАПАЗИ] и [ЕКСПОРТ]
[ЗАПАЗИ] вашите настройки за експорт за следващия път и кликнете [ЕКСПОРТ]
Експортът ще покрие всички фактури и кредитни известия, издадени в определения период за всички сезони
Вижте по-долу стойностите на колоните
A = Продажбена фактура (SI) или Продажбено кредитно известие (SC).
B = Номер на клиентския акаунт от клиентския запис - Въведеният в Zedonk AC NUM трябва да СЪВПАДА с AC NUM в Sage: Въведете общите данни за клиента
C = Вашите номинални кодове
D = Категория на клиента, която е код на отдел в Sage: Настройки на клиента - Категории на клиента
E = Дата на документа за фактура/кредит.
F = Номер на документа за фактура/кредит.
G = Име на клиента, както е създадено в клиентския запис - Въведеното в Zedonk ИМЕ НА КЛИЕНТА трябва да СЪВПАДА с ИМЕТО НА КЛИЕНТА в Sage: Въведете името на клиента
(Разходите за доставка трябва да бъдат изброени в отделен ред, така че стойността 'Доставка' ще се покаже в тази колона за тези стойности)
H = Нетна стойност на фактурата/кредита (изразена в валутата на фактурата)
I = Данъчен код (по подразбиране кодовете на Sage)
J = Елемент на ДДС, ако е приложимо
K = Обменен курс
L = Номер на поръчка
M = Потребителят, който е създал фактурата
N = Сезон