Важно: Xero Connector (API) е опционално платено допълнение.
За повече информация, моля свържете се с [email protected]
Тази статия ще ви насочи как да свържете Zedonk с Xero и как да извършите първата си синхронизация.
Свързване с Xero
Влезте в Xero
Въведете вашето потребителско име/имейл адрес и парола за Xero, след което кликнете [Влизане]
Кликнете [Разреши достъп]
Съвет: Поради мерките за сигурност с API на Xero, ще трябва да влизате след всяка синхронизация, която извършвате с конектора.
Кликнете [Тест на връзката], за да тествате връзката между Zedonk и Xero
Резултатите от 'Тест на връзката' ще покажат дали тестът е успешен:
Ако сте използвали Xero преди първата си синхронизация от Zedonk
Важно: Много е важно да отбележите, че имената на клиентите в Zedonk и Xero трябва да съвпадат идентично.
Също така, кодовете на акаунтите в Zedonk и клиентските кодове в Xero трябва да съвпадат идентично.
- Ръчно проверете кръстосано имената на клиентите и кодовете на акаунтите в Zedonk с техните съответни кодове на акаунтите в Xero, за да осигурите съвпадение.
- Активирайте задачата 'Проверка на съществуващи клиенти' само за първата синхронизация, след това кликнете [Синхронизиране]
Това ще създаде връзка между съвпадащите записи.
Сега, всеки нов клиент в Zedonk, който не съществува в Xero, може да бъде експортиран.
Изпълнете задачата 'Експорт на клиенти' само, след което кликнете [Синхронизиране]
Всеки клиент в Zedonk с имена/кодове на акаунти, които не съществуват в Xero, ще бъде създаден като нов клиентски запис в Xero.
- Извършете ръчна проверка на имената на клиентите и кодовете на акаунтите (Zedonk) с кодовете на акаунтите (Xero) за съвпадение
- Изпълнете задача за проверка на съществуващи клиенти само за първата синхронизация:
Ако не сте използвали Xero преди първата си синхронизация от Zedonk
Важно: Много е важно да отбележите, че имената на клиентите в Zedonk и Xero трябва да съвпадат идентично.
Също така, кодовете на акаунтите в Zedonk и клиентските кодове в Xero трябва да съвпадат идентично.
Вашата първа синхронизация трябва да включва както задачите 'Експорт на клиенти', така и 'Проверка на съществуващи клиенти'.
Моля, изпълнете както е посочено по-долу:
Xero Connector: Преглед и решаване на грешки при експорт на клиенти
Съвет: Ако синхронизирате фактури за първи път, може да забележите следната грешка:
- (Съобщение) Обработка на фактури (с общи продукти)...
- (Грешка) Даденият ключ не беше наличен в речника.
Игнорирайте съобщението за грешка, кликнете [Свързване с Xero], след това кликнете [Синхронизиране] отново и не би трябвало да виждате повече грешката.
След експорт, можете да прегледате всички грешки в областта Резултати от експорт. Ако записът на клиент не е създаден в Xero, често това се дължи на неправилен формат на имейл адрес. Прегледайте резултатите от експорта, за да намерите изключения, след което променете данните на клиента в Zedonk преди да извършите нова синхронизация. Ако не сте сигурни за някоя грешка, можете да копирате пълните резултати от експорта и да ги изпратите на нашия помощен център.
За клиентски записи, новоекспортирани от Zedonk, Xero автоматично ще приложи уникален префикс към съществуващи или празни кодове на акаунти, за да избегне дублиране. Например, код може да се появи като Z_000000_XXXXXX. За да осигурите съвпадение на системите си, трябва да копирате този нов, уникален код от Xero обратно в полето за код на акаунт на клиента в Zedonk. Това е ключова стъпка, за да се осигури правилен експорт на бъдещи фактури и кредитни бележки.
Сега виждате как работи, можете да експортирате документите си според нуждите.
- Експорт на клиенти и Проверка на съществуващи клиенти - Изберете тази опция, за да експортирате, създадете и/или проверите клиентските записи на Zedonk спрямо Xero. Важно е клиентът вече да съществува в Xero, за да получи документи, а името на клиента в Zedonk е контролиращото за синхронизацията.
- Експорт на фактури, Първа фактура и Последна фактура - Отбележете тези опции, за да създадете фактури в Xero. Можете да филтрирате по специфичен диапазон от номера, който трябва да съответства на номерата на вашите фактури от Zedonk. Алтернативно, можете да въведете диапазон като 00000 - 99990, за да експортирате само по модифицирана дата. Забележка: Броят на '9'-ките трябва да съответства на броя на цифрите в документите ви (напр., ако вашата фактура е 2019001, трябва да въведете 9999999).
- Експорт на кредитни бележки, Първа кредитна бележка и Последна кредитна бележка - Отбележете тези опции, за да създадете кредитни бележки в Xero. Можете да филтрирате по специфичен диапазон от номера, който трябва да съответства на номерата на вашите кредитни бележки от Zedonk. Алтернативно, можете да въведете диапазон като 00000 - 99990, за да експортирате само по модифицирана дата. Забележка: Броят на '9'-ките трябва да съответства на броя на цифрите в документите ви (напр., ако вашата фактура е 2019001, трябва да въведете 9999999).
- Отключени документи и Заключени документи - Изберете да експортирате или отключени, или заключени документи, или и двете. Можете да заключите документи в Zedonk, за да предотвратите потребителите да правят допълнителни промени.
- Модифицирани на или след - Добавете дата на филтър, за да експортирате само документи, които са създадени или модифицирани на или след определена дата. Това е полезен инструмент за съответствие с дати за подаване на данъци върху продажбите или подавания в края на годината, тъй като може да съвпадне с датите на заключване в акаунта ви в Xero.
- Запазване - За да избегнете повтаряне на вашите селекции и да осигурите видимост на последната дата, която сте избрали, не забравяйте да запазите настройките си за експорт.
Кликнете [Синхронизиране]
Пример
В този пример, настройките за експорт са зададени да синхронизират заключени и отключени фактури, създадени или модифицирани след 1 октомври 2016 г.
Прегледайте резултатите, които ще покажат успешните записи.
Ако срещнете съобщения за грешки, прочетете тази статия.
Неактивни записи няма да бъдат експортирани:
В Xero вече имате фактура
- Код на артикул - Общото име на продукта, което сте въвели в настройките за конфигурация на Xero Connector
- Описание - Резюме на броя на продуктите във фактурата/кредитната бележка
- Акаунт - Номинално име на акаунт, което сте въвели в настройките за конфигурация на Xero Connector
- Данъчна ставка - потвърждава данъчната ставка според фактурата
- Опция за проследяване 1 - Опция за проследяване 1 е дефинирана в настройките за конфигурация на Xero Connector
- Опция за проследяване 2 - Опция за проследяване 2 е дефинирана в настройките за конфигурация на Xero Connector
- PDF - PDF на фактурата/кредитната бележка, качена от Zedonk
- Дата на падеж - Това поле ще се попълни, ако сте въвели 'дата на падеж на плащане' във фактурата в Zedonk