Важно: Xero Connector (API) е опционално платено допълнение.
За повече информация, моля свържете се с [email protected]
Предупреждение: Достъпът до Xero Connector се контролира на ниво потребител.
Всички валути, използвани в Zedonk, трябва да бъдат добавени в Xero
Отидете на Xero > Настройки > Валути
Уверете се, че сте настроили кодовете на сметките и данъчните ставки в Xero
Отидете на Xero > Настройки > Търсите разширени настройки? > План на сметките
Преди да експортирате вашите фактури и кредитни известия, трябва да въведете правилните номера на номиналните сметки в Плана на сметките.
Трябва да използвате номиналите за приходи за тези записи.
Добавете опции за проследяване, ако желаете
Отидете на Xero > Настройки > Търсите разширени настройки? > Категории за проследяване
Трябва да добавите както <името на категорията за проследяване>, така и <опциите на категорията>, съответстващи на вашите данни в Zedonk.
Отидете на Zedonk > Конектори > Xero Connector
Кликнете [Настройки на конфигурацията]
Попълнете настройките на конфигурацията на Xero, след това кликнете [Запази]
Важно: Полетата за кодове на сметки трябва да бъдат попълнени с валидни кодове за приходи от вашия Xero - План на сметките.
Опции за проследяване / Категории за проследяване
Опция за проследяване 1 и Опция за проследяване 2 ви позволяват да назначите предварително създадени опции за проследяване в Xero на вашите фактури/кредитни известия. Те ще бъдат присвоени на фактурата/кредитното известие при импортиране в Xero.
Опции за проследяване, налични от Zedonk:
- #CUSTOMER_CATEGORY#
- #CUSTOMER_TERRITORY#
- #ORDER_SEASON_NAME#
- #ORDER_TAG#
- #ACCOUNT_MANAGER#
- #CURRENCY#
Например, ако искате категорията на клиента в Опция за проследяване 1 да бъде изпратена в Xero при синхронизация, създайте опция за проследяване в Xero, наречена "CATEGORY" и въведете етикета "#CUSTOMER_CATEGORY#" или в Опция за проследяване 1 в настройките на конфигурацията на Xero в Zedonk. Когато синхронизирате, имената се проверяват и импортират.
Обърнете внимание, че #ACCOUNT_MANAGER# е свързан с полето <Мениджър на акаунт>, назначено в записа на клиента. #CURRENCY# е свързан с <Валута на поръчката> върху фактурата или кредитното известие, известно като <Име на валута> в Системни настройки > Банкови данни.
Важно: Опциите за проследяване са чувствителни към големината на буквите и записите в Zedonk и Xero трябва да съвпадат.
Опции за експортиране на фактури и кредитни известия
- Качване на PDF на фактура - Автоматично качване на Zedonk PDF на фактурата към записа на фактурата в Xero (Няма/Експорт (Класически)/Експорт/Вътрешен (Класически)/Вътрешен).
- Качване на PDF на кредитно известие - Автоматично качване на Zedonk PDF на кредитното известие към записа на кредитното известие в Xero (Няма/Стандартно (Класически)/Стандартно/С размер (Класически)/С размери).
- Принудителен данък върху продажбите - Оставете това на [Автоматично], освен ако не използвате специфичен запис за данък върху продажбите, който сте създали в Xero за вашите обложени фактури. Данък върху продажбите може да бъде избран само в настройките на конфигурацията след свързване с вашия Xero акаунт в Xero Connector. Трябва да изберете специфичен данък върху продажбите, ако използвате глобалната версия на Xero. В противен случай може да бъде приложен стандартният данък от 0%.
- Принудителен данък с нулева ставка за ЕС - Оставете това на [Автоматично], освен ако не използвате специфичен запис за данък върху продажбите, който сте създали в Xero за вашите фактури с нулева ставка за ЕС. Данък с нулева ставка за ЕС може да бъде избран само в настройките на конфигурацията след свързване с вашия Xero акаунт в Xero Connector.
- Принудителен данък с нулева ставка - Оставете това на [Автоматично], освен ако не използвате специфичен запис за данък върху продажбите, който сте създали в Xero за вашите фактури с нулева ставка. Данък с нулева ставка може да бъде избран само в настройките на конфигурацията след свързване с вашия Xero акаунт в Xero Connector.
- Курс на валута - Изберете дали да използвате курса на валута, който сте задали в настройките на Zedonk, или да използвате курса на Xero (от xe.com).