צור אפשרויות 'סטטוס בהמתנה' בתוך הגדרות לקוח - סטטוס לקוח בהמתנה קודם.
זה יגדיר מה המשתמשים שלך יכולים ולא יכולים לעשות כאשר מעבדים הזמנה עבור לקוח זה.
אזהרה: יש לתת למשתמשים הרשאת מערכת על מנת להקצות 'סטטוס בהמתנה' ללקוח.
פתח את רישום הלקוח > כרטיסיית פרטים כלליים
לקוחות חדשים מוקצים אוטומטית לסטטוס 'בהמתנה' ברירת מחדל של "לא בהמתנה".
בחר את 'סטטוס בהמתנה'
עצה: רשימת 'סטטוס בהמתנה' נמשכת מהגדרות המערכת שלך. עיין בהגדרות לקוח - סטטוס לקוח בהמתנה קודם.
לחץ על [שמור]
דוגמה
בדוגמה למטה, הסטטוס 'חוב ישן - אין הזמנות מאושרות / אין משלוחים' מאפשר ליצור/לערוך הזמנות עבור הלקוח, אך לא ניתן לאשר הזמנות. לא ניתן ליצור/לערוך או לסמן כמשלוחים פתקים ומשלוחים.
האופציות 'הוסף פתק משלוח' ו'הוסף פתק משלוח' במעקב הזמנות מושבתות.
לא ניתן ליצור פתקים ומשלוחים בקטע הקצאת מלאי.
לא ניתן לשנות פתקים ומשלוחים קיימים.
לא ניתן לסמן פתקים כ'נשלח'.
עצה: ה'סטטוס בהמתנה' נראה בדוחות, לדוגמה:
- 'דוחות' > 'דוחות מערכת' > 'מכירות' > 'לקוחות' > 'לקוח מלא'
- 'דוחות' > 'דוחות מערכת' > 'מכירות' > 'הזמנות' > 'הזמנה מלאה'
למידע נוסף, ראה: דוחות - דוחות מכירה - סיכום סוגים ושימושים