לקוחות - טאב - הערות

באפשרותך להוסיף הערות וקבצים מצורפים לרשומת לקוח. הערות יכולות לשמש כתזכורות וקבצים מצורפים יכולים להישמר ולהיות מונחתים כאשר יש צורך בכך.

#מתוך רשומת הלקוח בחר בכרטיסיית ההערות ולחץ על [+הוסף]

#בחר תגית

רשימת תגיות ההערות של הלקוח שלך חייבת להיווצר בהגדרות שלך, למידע נוסף על תגיות הערות ללקוח

#הזן את ההערה שלך או הוסף קובץ מצורף

#בחר [שמור]

#כל ההערות שלך יופיעו בצד שמאל של המסך ותוכל לסנן לפי תגית ו/או לחפש לפי טקסט