Notaðu hópa viðskiptareikningsstjóra til að takmarka hvað hver sölufulltrúi getur séð. Sölufulltrúi hefur aðeins aðgang að viðskiptavinum, sölupöntunum, línusíðum og vali í sínum eigin hópi.
Skref 1: Búðu til notanda fyrir sölufulltrúa þinn
Fylgdu Almennar stillingar - Notendastjórnun - Bæta við nýjum notanda
Ef notendakvótinn þinn er fullur, þarftu að kaupa viðbótarleyfi.
Þú getur keypt viðbótarnotendur beint í Zedonk, eða sent tölvupóst á [email protected] til að fá frekari upplýsingar.
Skref 2: Búðu til hópa reikningsstjóra
Fylgdu Viðskiptavinastillingar - Hópar reikningsstjóra viðskiptavina til að búa til hópana þína og setja þóknunartíðni.
Skref 3: Settu kerfisheimildir sölufulltrúans
Farðu í Almennar stillingar > Notendastjórnun, smelltu á notendanafn sölufulltrúans og opnaðu síðan flipann Kerfisheimildir.
Merktu við þessar stillingar (á)
Reikningsstjóri > Takmarka aðgang eftir hópi reikningsstjóra. Þetta takmarkar notandann við:
- Aðeins viðskiptavinir í sínum hópi.
- Línusíður sem aðeins eru búnar til af þeirra eigin notanda, sendar aðeins til viðskiptavina í sínum hópi.
- Aðeins þeirra eigin val.
- Að búa til og skoða sölupantanir fyrir viðskiptavini í sínum hópi.
Afmerktu þessar stillingar (af)
- Stillingar > Viðskiptavinastillingar > Reikningsstjóri viðskiptavina. Notandinn getur ekki skoðað hópa reikningsstjóra í stillingum eða breytt þóknun í viðskiptavini eða sölupöntun.
- Stillingar > Viðskiptavinastillingar > Notendalisti viðskiptavina. Þetta felur flipann Notendalisti viðskiptavina.
- Stillingar > Almennar stillingar > Notendastjórnun. Notandinn getur ekki opnað notendaheimildir eða slökkt á sínum eigin takmörkunum.
Mikilvægt: Afmerktu allar aðrar stillingar eða einingar sem þú vilt ekki að sölufulltrúinn noti. Allt sem er eftir merkt er áfram aðgengilegt fyrir þá.
Skref 4: Veldu hvaða hópa notandinn tilheyrir
Eftir að þú hefur merkt við Takmarka aðgang eftir hópi reikningsstjóra, birtist nýr flipi sem heitir Hópar reikningsstjóra undir Kerfisheimildir.
Merktu við hópinn(a) sem sölufulltrúinn tilheyrir, smelltu síðan á [Vista].
Þú getur líka stjórnað þessu í Stillingar > Viðskiptavinastillingar > Hópar reikningsstjóra viðskiptavina, á flipanum Notendalisti viðskiptavina.
Skref 5: Úthlutaðu viðskiptavinum í hóp
Einn viðskiptavinur
Opnaðu viðskiptavininn, veldu hóp reikningsstjóra, breyttu þóknun ef þörf krefur, smelltu síðan á [Vista].
Nokkrir viðskiptavinir
- Merktu við viðskiptavinina í viðskiptavinalistanum.
- Smelltu á Valin > Fjöldaaðgerðir.
- Í skrefi 3, veldu hóp reikningsstjóra, merktu við Bæta við/Uppfæra þóknun og sláðu inn tíðnina.
- Smelltu á [Framkvæma aðgerð].
Fyrir frekari upplýsingar, sjáðu Viðskiptavinir - Fjöldaaðgerðir.