在庫レポートをクロージングの数値とともにメールボックスに送信するようにスケジュールすることは、在庫のアーカイブを維持するために不可欠です。特に、月末または年末に製品在庫価値を金融機関に提出する必要がある場合に重要です。Zedonkの在庫はリアルタイムで、日々変動する可能性があるため、レポートを頻繁にメールボックスに送信するのが最善の方法です。これにより、時間の経過に伴う製品在庫の変化を追跡できます。
このレッスンでは、基本的なカスタマイズされた在庫レポートと高度なカスタマイズされた在庫レポートの両方を作成し、それを毎月末にメールボックスに届くようにスケジュールする方法を紹介します。
基本的な在庫レポートを作成する
- レポートモジュールに移動します
- 製品在庫価値レポートを検索します (製品 > 在庫 > 製品在庫価値)
- レポートに含まれる列を確認します。クロージング列は単位数を示し、クロージングコスト列はすべての単位の価値を示します。このレポートには、作業中のシーズンに表示される製品のみが表示されます（右上隅にオレンジ色で強調表示）。すべてのシーズンを含めたい場合は、「カスタマイズ」ボタンをクリックしてすべてのシーズンを選択します。次に、カスタマイズされたレポートを保存します。
- 製品在庫価値レポートをカスタマイズした場合は、最初にそれを開いてから「スケジュール」ボタンをクリックします。受信者、件名、本文、ファイル名の詳細を入力します。頻度を「毎月」に変更し、月末の日として「99」を選択します。
- レポートは、スケジュール設定時に入力した詳細に従って自動的に送信されます。「履歴」タブを確認して活動を監視できます。
高度な在庫レポートを作成する
- レポートモジュールに移動します
- 完全な製品在庫価値レポートを検索します (製品 > 在庫 > 完全な製品在庫価値)
- レポートに含まれる列を確認します。クロージング列は単位数を示し、クロージングコスト列はすべての単位の価値を示します。このレポートには、作業中のシーズンに表示される製品のみが表示されます（右上隅にオレンジ色で強調表示）。「カスタマイズ」ボタンをクリックしてシステム内のすべてのシーズンを選択し、不要な列を削除します。次に、カスタマイズされたレポートを保存します。
- カスタマイズされたレポートを開き、「スケジュール」ボタンをクリックします。受信者、件名、本文、ファイル名の詳細を入力します。頻度を「毎月」に変更し、月末の日として「99」を選択します。
- レポートは、スケジュール設定時に入力した詳細に従って自動的に送信されます。「履歴」タブを確認して活動を監視できます。