Klantinstellingen

Maak categorieën aan om toe te wijzen aan uw klanten. Het toevoegen van klantcategorieën helpt bij het filteren op het scherm en rapportage

Klantgebieden kunnen worden gedefinieerd met elke betekenis die nuttig is voor de gebruikers. In zijn meest basale vorm kan dit regionaal zijn, bijvoorbeeld…

Een Customer Account Manager Groep kan worden gemaakt en toegevoegd aan specifieke klanten. Dit stelt je in staat om meer beheer te hebben over de…

Klantprioriteiten zijn alleen interne referenties en worden niet vermeld op documenten die voor klanten zichtbaar zijn. Klantprioriteiten die aan…

U kunt een 'On-Hold Status' voor uw klanten maken en toewijzen. Dit bepaalt wat gebruikers wel en niet kunnen doen bij het verwerken van bestellingen voor een…

Voer de verzendvoorwaarden in die aan uw klanten worden aangeboden

Maak hier al uw betalingsvoorwaarden aan en wijs ze vervolgens toe aan klantrecords

U kunt interne notities toevoegen aan uw klantrecord en tags maken om deze te beheren