Запланировать отчет об инвентаризации с вашими закрывающими цифрами, который будет отправлен на вашу почту, необходимо для ведения архива вашей инвентаризации. Это особенно важно, если вам нужно предоставить стоимость запасов продукта финансовому учреждению в конце месяца или года. Поскольку инвентаризация в Zedonk ведется в реальном времени и может меняться ежедневно, лучше всего отправлять отчеты часто на вашу почту. Это позволяет отслеживать изменения в вашем продуктовом инвентаре с течением времени.
В этом уроке мы покажем вам, как создать как базовый, так и продвинутый настраиваемый отчет об инвентаризации, и как запланировать его доставку в ваш почтовый ящик в конце каждого месяца.
Создание базового отчета об инвентаризации
- Перейдите в модуль Отчеты
- Найдите отчет о стоимости продуктового инвентаря (Продукты > Инвентарь > Стоимость продуктового инвентаря)
- Просмотрите столбцы, включенные в отчет. Столбец Закрытие покажет количество единиц, столбец Закрытая стоимость покажет стоимость всех единиц. Этот отчет будет показывать только продукты, видимые в сезоне, в котором вы работаете (выделено оранжевым в правом верхнем углу). Если вы хотите включить все сезоны, нажмите кнопку Настроить и выберите все сезоны. Затем сохраните ваш настроенный отчет.
- Если вы настроили отчет о стоимости продуктового инвентаря, откройте его сначала, затем нажмите кнопку Запланировать. Введите данные получателя, тему, текст и имя файла. Измените частоту на 'ежемесячно' и выберите '99' для последнего дня месяца.
- Ваш отчет будет автоматически отправлен в соответствии с введенными вами деталями при планировании отчета. Вы можете просмотреть вкладку 'История', чтобы отслеживать активность.
Создание продвинутого отчета об инвентаризации
- Перейдите в модуль Отчеты
- Найдите отчет о полной стоимости продуктового инвентаря (Продукты > Инвентарь > Полная стоимость продуктового инвентаря)
- Просмотрите столбцы, включенные в отчет. Столбец Закрытие покажет количество единиц, столбец Закрытая стоимость покажет стоимость всех единиц. Этот отчет будет показывать только продукты, видимые в сезоне, в котором вы работаете (выделено оранжевым в правом верхнем углу). Нажмите кнопку Настроить, чтобы выбрать все сезоны в вашей системе и удалить столбцы, которые вам не нужны. Затем сохраните ваш настроенный отчет.
- Откройте ваш настроенный отчет, затем нажмите кнопку Запланировать. Введите данные получателя, тему, текст и имя файла. Измените частоту на 'ежемесячно' и выберите '99' для последнего дня месяца.
- Ваш отчет будет автоматически отправлен в соответствии с введенными вами деталями при планировании отчета. Вы можете просмотреть вкладку 'История', чтобы отслеживать активность.