Коннектор QuickBooks
Важно: Коннектор QuickBooks (API) является дополнительным модулем.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]
Настройте параметры синхронизации
Прежде чем начать синхронизацию, выберите необходимые параметры из списка ниже и нажмите 'Сохранить настройки'.
- Экспорт записей клиентов: Отметьте это поле, чтобы экспортировать, создавать и/или проверять записи клиентов в QuickBooks. Помните, что клиент должен существовать в QuickBooks, чтобы получать документы. Имя клиента определяется в Zedonk в модуле Клиент.
- Экспорт счетов-фактур: Отметьте, чтобы создавать счета-фактуры в QuickBooks. Вы можете отфильтровать по выборке номеров, которые должны соответствовать номерам ваших счетов-фактур в Zedonk, или ввести 00000 - 99999, если вы используете только дату изменения. Обратите внимание: количество '9' должно соответствовать количеству цифр в ваших счетах-фактурах (например, для счета 2019001 вы бы ввели 9999999).
- Экспорт кредитных нот: Отметьте, чтобы создавать кредитные ноты в QuickBooks. Аналогично счетам-фактурам, вы можете отфильтровать по выборке номеров, чтобы они соответствовали номерам ваших кредитных нот, или использовать только фильтр по дате. Обратите внимание: количество '9' должно соответствовать количеству цифр в ваших кредитных нотах.
- Статус блокировки документов: Выберите, экспортировать только разблокированные документы, только заблокированные документы или оба варианта. Документы могут быть заблокированы в Zedonk, чтобы ограничить пользователям возможность их изменять. По крайней мере один из этих вариантов должен быть выбран для экспорта ваших документов.
- Фильтр по дате: Добавьте дополнительный фильтр по дате, чтобы экспортировать только документы, созданные или измененные на или после определенной даты. Это полезно для согласования с датами подачи налогов с продаж или годовыми отчетами и может быть согласовано с вашими закрытыми датами в QuickBooks.
- Выберите сезоны: Выберите экспортировать счета-фактуры и кредитные ноты из 'Всех' сезонов или из конкретного сезона в вашей системе.
- План счетов: Заполните поля 'Доход от продаж продуктов' и 'Предоставленные скидки' названиями счетов из QuickBooks. Если эти поля оставить пустыми, по умолчанию будет использоваться первый счет 'Доход от продаж продуктов' в вашем аккаунте QuickBooks.
- Нажмите [Сохранить]
Примечание: Вам не обязательно выбирать все вышеперечисленные параметры; вы можете выбрать, что экспортировать, используя флажки и/или фильтр по дате изменения.
Совет: Возможно, вы получите сообщение об ошибке при запуске вашей первой синхронизации для счетов-фактур/кредитных нот. Пожалуйста, проигнорируйте это и запустите синхронизацию снова, и она должна работать правильно.
Запустите синхронизацию
После настройки всех параметров экспорта перейдите к экспорту данных из Zedonk в QuickBooks, нажав кнопку [Синхронизировать].
Через несколько минут Результаты экспорта отобразятся справа. Пожалуйста, проверьте их на наличие возможных ошибок.
Как адреса клиентов отображаются из Zedonk в QuickBooks
- Zedonk: Адрес счета > Quickbooks: Адрес для выставления счета
- Zedonk: Адрес доставки > Quickbooks: Адрес доставки
Если в записи клиента в Zedonk указано несколько 'Адресов магазина':
- Zedonk: Магазин 1 > Quickbooks: Адрес доставки
- Zedonk: Магазин 2 > Quickbooks: Адрес для выставления счета
После первой синхронизации: Проверка номинальных групп
После первой синхронизации: Проверка номинальных групп
Этот процесс необходимо выполнить только после первой синхронизации с QuickBooks.
- На главном экране QuickBooks нажмите 'Продажи и расходы' > 'Продукты и услуги'.
Затем вы увидите следующие параметры, которые вы настроили:
- Скидка Zedonk
- Плата за доставку Zedonk
- Продукты Zedonk
- Нажмите 'Изменить' на каждой из этих записей, чтобы подтвердить их детали.
Из выпадающего списка под 'Счет доходов' выберите соответствующую номинальную группу и затем нажмите 'Сохранить и закрыть'. Повторите этот процесс для записей 'Плата за доставку Zedonk' и 'Скидка Zedonk'.
После выполнения вашей первой синхронизации вы можете синхронизировать записи клиентов, счета-фактуры и/или кредитные ноты.
Устранение неполадок
Проверьте результаты экспорта
- Только активные счета-фактуры и кредитные ноты экспортируются в Xero, неактивные счета-фактуры и кредитные ноты игнорируются
- Пример записи, созданной в Quickbooks
- Ошибка для недействительного адреса электронной почты в Zedonk