Важно: Коннектор Xero (API) — это дополнительная платная опция.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]
Эта статья поможет вам подключить Zedonk к Xero и выполнить вашу первую синхронизацию.
Подключение к Xero
Вход в Xero
Введите ваше имя пользователя/email адрес и пароль для Xero, затем нажмите [Войти]
Нажмите [Разрешить доступ]
Совет: Из-за мер безопасности API Xero вам необходимо будет входить в систему после каждой выполненной синхронизации на коннекторе.
Нажмите [Проверить соединение], чтобы протестировать соединение между Zedonk и Xero
Результаты тестирования соединения покажут, была ли проверка успешной:
Если вы использовали Xero до вашей первой синхронизации из Zedonk
Важно: Очень важно, чтобы имена клиентов в Zedonk и Xero совпадали точно.
Также коды счетов в Zedonk и коды клиентов в Xero должны совпадать точно.
- Вручную сверяйте имена клиентов и коды счетов в Zedonk с их соответствующими кодами счетов в Xero, чтобы убедиться в совпадении.
- Включите задачу «Проверка существующих клиентов» только для первой синхронизации, затем нажмите [Синхронизировать]
Это создаст связь между совпадающими записями.
Теперь любые новые клиенты в Zedonk, которых нет в Xero, могут быть экспортированы.
Выполните только задачу «Экспорт клиентов», затем нажмите [Синхронизировать]
Любые клиенты в Zedonk с именами/кодами счетов, которые не существуют в Xero, будут созданы как новые записи клиентов в Xero.
- Проведите ручную проверку имен клиентов и кодов счетов (Zedonk) с кодами счетов (Xero) для совпадения
- Выполните задачу «Проверка существующих клиентов» только для первой синхронизации:
Если вы не использовали Xero до вашей первой синхронизации из Zedonk
Важно: Очень важно, чтобы имена клиентов в Zedonk и Xero совпадали точно.
Также коды счетов в Zedonk и коды клиентов в Xero должны совпадать точно.
Ваша первая синхронизация должна включать как задачи «Экспорт клиентов», так и «Проверка существующих клиентов».
Пожалуйста, выполните действия, указанные ниже:
Коннектор Xero: Обзор и устранение ошибок экспорта клиентов
Совет: Если вы синхронизируете счета-фактуры впервые, вы можете заметить следующую ошибку:
- (Сообщение) Обработка счетов-фактур (с универсальными продуктами)...
- (Ошибка) Указанный ключ отсутствовал в словаре.
Игнорируйте сообщение об ошибке, нажмите [Подключиться к Xero], затем нажмите [Синхронизировать] снова, и вы больше не увидите ошибку.
После экспорта вы можете просмотреть любые ошибки в области Результаты экспорта. Если запись клиента не создана в Xero, это часто связано с неправильным форматом email адреса. Прочитайте результаты экспорта, чтобы найти любые исключения, затем измените данные клиента в Zedonk перед выполнением другой синхронизации. Если вы не уверены в какой-либо ошибке, вы можете скопировать полные результаты экспорта и отправить их в нашу службу поддержки.
Для записей клиентов, недавно экспортированных из Zedonk, Xero автоматически применит уникальный префикс к существующим или пустым кодам счетов, чтобы избежать дубликатов. Например, код может выглядеть как Z_000000_XXXXXX. Чтобы убедиться, что ваши системы совпадают, вы должны скопировать этот новый уникальный код из Xero обратно в поле кода счета клиента в Zedonk. Это важный шаг для обеспечения правильного экспорта будущих счетов-фактур и кредитных уведомлений.
Теперь вы видите, как это работает, вы можете экспортировать ваши документы как требуется.
- Экспорт клиентов и Проверка существующих клиентов — Выберите эту опцию, чтобы экспортировать, создавать и/или проверять записи клиентов Zedonk в Xero. Важно, чтобы клиент уже существовал в Xero для получения документов, а имя клиента в Zedonk является контролирующим для синхронизации.
- Экспорт счетов-фактур, Первая счет-фактура и Последняя счет-фактура — Отметьте эти опции для создания счетов-фактур в Xero. Вы можете фильтровать по определенному диапазону номеров, которые должны совпадать с номерами документов счета-фактуры из Zedonk. В качестве альтернативы, вы можете ввести диапазон, например, 00000 - 99990, чтобы экспортировать только по дате изменения. Примечание: количество '9' должно совпадать с количеством цифр в ваших документах (например, если ваш счет-фактура 2019001, вы должны ввести 9999999).
- Экспорт кредитных уведомлений, Первое кредитное уведомление и Последнее кредитное уведомление — Отметьте эти опции для создания кредитных уведомлений в Xero. Вы можете фильтровать по определенному диапазону номеров, которые должны совпадать с номерами документов кредитных уведомлений из Zedonk. В качестве альтернативы, вы можете ввести диапазон, например, 00000 - 99990, чтобы экспортировать только по дате изменения. Примечание: количество '9' должно совпадать с количеством цифр в ваших документах (например, если ваш счет-фактура 2019001, вы должны ввести 9999999).
- Разблокированные документы и Заблокированные документы — Выберите, чтобы экспортировать либо разблокированные, либо заблокированные документы, или оба. Вы можете заблокировать документы в Zedonk, чтобы предотвратить дальнейшие изменения пользователями.
- Изменено на или после — Добавьте фильтр по дате, чтобы экспортировать только документы, которые были созданы или изменены на или после определенной даты. Это полезный инструмент для согласования с датами подачи налоговых деклараций или конца года, так как он может совпадать с датами блокировки в вашем аккаунте Xero.
- Сохранить — Чтобы избежать повторения ваших выборов и обеспечить видимость последней выбранной даты, не забудьте сохранить настройки экспорта.
Нажмите [Синхронизировать]
Пример
В этом примере настройки экспорта установлены для синхронизации заблокированных и разблокированных счетов-фактур, созданных или измененных после 1 октября 2016 года.
Просмотрите результаты, которые покажут успешные записи.
Если вы столкнетесь с какими-либо сообщениями об ошибках, прочитайте эту статью.
Неактивные записи не будут экспортированы:
В Xero у вас теперь есть счет-фактура
- Код товара — Универсальное название продукта, введенное в настройках конфигурации коннектора Xero
- Описание — Краткое описание количества товаров на счет-фактуре/кредитном уведомлении
- Счет — Номинальное название счета, введенное в настройках конфигурации коннектора Xero
- Налоговая ставка — подтверждает налоговую ставку в соответствии со счетом-фактурой
- Опция отслеживания 1 — Опция отслеживания 1 определяется в настройках конфигурации коннектора Xero
- Опция отслеживания 2 — Опция отслеживания 2 определяется в настройках конфигурации коннектора Xero
- PDF — PDF счет-фактуры/кредитного уведомления, загруженный из Zedonk
- Срок оплаты — Это поле будет заполнено, если вы указали «срок оплаты» на счет-фактуре в Zedonk