Вы не можете добавлять новые записи клиентов напрямую в приложение Sales. Вместо этого можно создавать шаблонных клиентов.
В этом примере мы создадим 3 клиента-заполнителя для каждой валюты, в которой мы продаем:
- Новый клиент $
- Новый клиент £
- Новый клиент €
После встречи в шоуруме мы создадим нового клиента под названием 'Bluebird', откроем импортированный заказ и изменим его с одного из клиентов-заполнителей на нового клиента под названием 'Bluebird'.
Создайте нового клиента в Zedonk Web для каждой валюты, которую вы предлагаете
Например, создайте 3 новых клиента:
- Новый клиент $
- Новый клиент £
- Новый клиент €
Для получения дополнительной информации смотрите Клиенты - Добавление нового клиента
Из Connectors перейдите к действиям и нажмите на зеленую стрелку рядом с [All - Export] или [Customers - Export]
В приложении Sales выполните синхронизацию для импорта созданных шаблонных клиентов
Смотрите: Sales App - Запуск синхронизации
Шаблонные клиенты будут видны во всех валютах в приложении Sales
Создайте заказы, используя одного из шаблонных клиентов
Например, выберите 'Новый клиент £':
- Добавьте имя клиента в ORDER REF - это будет передано в Zedonk Web
- Добавьте любую информацию о клиенте в NOTES - это будет передано в Zedonk Web
Отправьте заказ в Zedonk Web
Добавьте нового клиента в Zedonk Web
Например, 'Bluebird':
Для получения дополнительной информации смотрите Клиенты - Добавление нового клиента
В разделе Заказы найдите и откройте заказ для шаблонного клиента, который вы отправили из приложения Sales
В заказе нажмите [Действия] и [Изменить клиента]
Выберите запись клиента, созданную вами в Zedonk Web, и нажмите [OK]
Например, 'Bluebird'