Когда ваши листы выбора/выборы будут готовы, вы можете отправить ссылку вашим клиентам напрямую из Zedonk. Вы можете отправить лист выбора нескольким клиентам одновременно.
Если ваш клиент не существует в вашем Zedonk, вы можете предложить ему заполнить форму и отправить свои данные, как описано в статье "Отправка ссылки новому клиенту". Это особенно полезно для ваших новых потенциальных клиентов.
Предупреждение: Чтобы отправить листы выбора из Zedonk, вы должны сначала настроить шаблон электронной почты в настройках вашей системы.
Нажмите на значок конверта в виде списка, чтобы отправить ваши листы выбора.
Появится всплывающее окно. Выберите предпочитаемый шаблон цифрового шоурума, затем заполните оставшиеся поля.
- От: Адрес отправителя, автоматически сгенерированный из вашего шаблона Zedonk.
- Шаблон: Выберите предпочитаемое оформление из выпадающего меню (заполняется из настроек вашей системы).
- Тип: Выберите, отправлять ли ссылку на Портал покупателя или Стандартное вложение (PDF листа выбора). Чтобы распечатать PDF самостоятельно, смотрите Цифровой шоурум - Как - Печать листа выбора (PDF).
- Настройки: Нажмите, чтобы просмотреть или настроить конфигурации вашего Портала покупателя перед отправкой.
- Добавить: Нажмите, чтобы выбрать контакты из профилей ваших клиентов. Если вы выберете несколько контактов, каждый получатель получит индивидуальное электронное письмо с уникальной ссылкой для доступа.
- Копия: Эти поля автоматически заполняются соответствующими адресами, указанными в настройках вашего шаблона.
- Скрытая копия: Эти поля автоматически заполняются соответствующими адресами, указанными в настройках вашего шаблона.
- Ответить: Эти поля автоматически заполняются соответствующими адресами, указанными в настройках вашего шаблона.
- Включить в копию: Отметьте это поле, чтобы автоматически скопировать адрес электронной почты "Ответить" в поле копии.
- Тема: Заполняется по умолчанию строкой темы из вашего шаблона, но может быть отредактирована вручную перед отправкой.
- Вложения: Выберите файлы, которые вы хотите включить. (Примечание: Дополнительные параметры вложений можно управлять в основных настройках системы).
- Сообщение: Заполняется по умолчанию текстом вашего шаблона, который можно полностью настроить перед отправкой.
Примечание о вложениях: Доступные параметры вложений будут варьироваться в зависимости от того, какие файлы вы загрузили в систему. Однако варианты Лист выбора и Лист заказа всегда доступны по умолчанию.
Примечание: Когда вы выбираете "Портал покупателя" в качестве типа, появится всплывающее окно под названием Настройки портала покупателя (показано ниже) с вашими настройками по умолчанию, позволяя вам просмотреть или вручную настроить их перед отправкой.
Вы также можете отправить лист выбора напрямую из просмотра документа, используя меню действий.
- Нажмите на меню "Действия" из записи
- Нажмите "Электронная почта", чтобы открыть соответствующее всплывающее окно
Эти всплывающие окна идентичны процессу в виде списка; следуйте тем же шагам, чтобы завершить и отправить.
Нажмите [Отправить].
Совет: Если ваша электронная почта включена в поля Копия или Скрытая копия, вы получите копию, как показано в примере ниже:
Совет: Вы можете просмотреть все ссылки на Портал покупателя, сгенерированные Zedonk, перейдя в модуль Выборы и выбрав URL ссылки с помощью инструмента Выбор/Перемещение/Фильтр.