Коннектор QuickBooks
Важно: Коннектор QuickBooks (API) является дополнительным модулем.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]
Прежде чем начать использование Коннектора QuickBooks, следуйте шагам, изложенным в этой статье, для обеспечения бесперебойной настройки.
Настройка нескольких валют в QuickBooks
Если вы работаете с несколькими валютами, вам необходимо сначала включить функцию мультивалютности в QuickBooks, прежде чем добавлять новые валюты в ваш аккаунт QuickBooks.
Чтобы включить эту функцию:
- В QuickBooks перейдите в 'Настройки' > 'Аккаунт и настройки' > 'Дополнительно'.
- Перейдите в 'Валюта' > 'Мультивалютность' > 'Управление валютами'.
После включения мультивалютности вы можете добавить любые необходимые дополнительные валюты, следуя этим шагам:
- Перейдите в 'Настройки' > 'Списки' > 'Валюты'.
- Выберите 'Добавить валюту'
Включение скидок в QuickBooks
Функция 'Скидка' должна быть включена в QuickBooks перед использованием. Следуйте этим шагам:
- Перейдите в 'Настройки' > 'Настройки компании' > 'Продажи'.
- Выберите раздел 'Содержание формы продаж'.
- Нажмите на значок редактирования/карандаша.
- Активируйте переключатель 'Скидка' для включения функции.
Настройка налогов в QuickBooks
Убедитесь, что адрес вашей компании и страна базирования правильно настроены в вашем аккаунте QuickBooks.
Настройте налог с продаж и ставки:
- Перейдите в раздел 'Налоги'.
- Выберите 'Настроить НДС' или 'Настроить автоматический налог с продаж' в зависимости от ситуации.
После настройки или если уже включено:
- Вернитесь в раздел 'Налоги'.
- Выберите 'Редактировать НДС' > 'Редактировать ставки'.
- Активируйте соответствующие опции ниже, чтобы завершить настройку.
Перейдите в Zedonk > Коннекторы > Коннектор QuickBooks
Нажмите [Подключиться к QuickBooks]
Вход в QuickBooks
Войдите, используя ваше имя пользователя и пароль QuickBooks, чтобы авторизовать Zedonk на импорт данных.
Примечание: Если вы недавно вошли в QuickBooks в другой вкладке браузера, возможно, вам не потребуется входить снова.
Нажмите [Подключиться]
Введите необходимые данные из вашего аккаунта QuickBooks в поля настроек конфигурации.
Введите поля Общее название продукта, Общее название фрахта (Транспортная плата) и Общее название скидки, используя соответствующие номинальные коды из QuickBooks. Обратите внимание, что поле Общее название счета за депозит применимо только для наших итальянских клиентов, которым требуется выставлять счета за депозиты.
После первоначального импорта вы назначите эти названия их соответствующим номинальным кодам в QuickBooks. Пожалуйста, обратитесь к следующему уроку для получения подробных инструкций по этому процессу.
Вам также потребуется заполнить поля Налог. Требуемые записи будут различаться в зависимости от того, настроена ли ваша система для налоговых норм Великобритании/ЕС или США.
Вот пример того, как может выглядеть система США:
- Название налогового кода - Применяемый налог: TAX
- Название налогового кода - Без налога (ЕС): NON
- Название налогового кода - Без налога (Не ЕС): NON
Если вы выберете опцию загрузки PDF, счет Zedonk будет прикреплен непосредственно к соответствующей записи в QuickBooks, как показано ниже.
Тестирование соединения и сохранение настроек
- После подключения к QuickBooks нажмите [Тестировать соединение], чтобы выполнить тест.
- Результаты будут отображены в области результатов теста соединения.
- После успешного подключения нажмите 'Сохранить настройки'.
Теперь вы переходите на страницу синхронизации.