ใช้กลุ่มผู้จัดการบัญชีลูกค้าเพื่อจำกัดสิ่งที่ตัวแทนฝ่ายขายแต่ละคนสามารถเห็นได้ ตัวแทนฝ่ายขายจะเข้าถึงลูกค้า คำสั่งซื้อ แผ่นรายการ และการเลือกในกลุ่มของตนเองเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 1: สร้างผู้ใช้สำหรับตัวแทนฝ่ายขายของคุณ
ทำตาม การตั้งค่าทั่วไป - การจัดการผู้ใช้ - เพิ่มผู้ใช้ใหม่
หากโควต้าผู้ใช้ของคุณเต็มแล้ว คุณจะต้องซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติม
คุณสามารถซื้อผู้ใช้เพิ่มเติมได้โดยตรงใน Zedonk หรือส่งอีเมลไปที่ [email protected] เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2: สร้างกลุ่มผู้จัดการบัญชีของคุณ
ทำตาม การตั้งค่าลูกค้า - กลุ่มผู้จัดการบัญชีลูกค้า เพื่อสร้างกลุ่มของคุณและกำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่น
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าการอนุญาตของระบบสำหรับตัวแทนฝ่ายขาย
ไปที่ การตั้งค่าทั่วไป > การจัดการผู้ใช้ คลิกชื่อผู้ใช้ของตัวแทนฝ่ายขาย จากนั้นเปิดแท็บการอนุญาตของระบบ
ติ๊กการตั้งค่าเหล่านี้ (เปิด)
ผู้จัดการบัญชี > จำกัดการเข้าถึงโดยกลุ่มผู้จัดการบัญชี สิ่งนี้จะจำกัดผู้ใช้ให้:
- ลูกค้าในกลุ่มของตนเองเท่านั้น
- แผ่นรายการที่สร้างโดยผู้ใช้ของตนเองเท่านั้น ส่งถึงลูกค้าในกลุ่มของตนเองเท่านั้น
- การเลือกของตนเองเท่านั้น
- การสร้างและดูคำสั่งซื้อสำหรับลูกค้าในกลุ่มของตนเองเท่านั้น
ยกเลิกการติ๊กการตั้งค่าเหล่านี้ (ปิด)
- การตั้งค่า > การตั้งค่าลูกค้า > ผู้จัดการบัญชีลูกค้า ผู้ใช้ไม่สามารถดูกลุ่มผู้จัดการบัญชีในการตั้งค่าหรือแก้ไขค่าคอมมิชชั่นในลูกค้าหรือคำสั่งซื้อได้
- การตั้งค่า > การตั้งค่าลูกค้า > รายชื่อลูกค้าของผู้ใช้ สิ่งนี้จะซ่อนแท็บรายชื่อลูกค้าของผู้ใช้
- การตั้งค่า > การตั้งค่าทั่วไป > การจัดการผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดการอนุญาตของผู้ใช้หรือปิดข้อจำกัดของตนเองได้
สำคัญ: ยกเลิกการติ๊กการตั้งค่าหรือโมดูลอื่น ๆ ที่คุณไม่ต้องการให้ตัวแทนฝ่ายขายใช้ สิ่งที่ยังคงติ๊กจะยังคงใช้งานได้
ขั้นตอนที่ 4: เลือกกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก
หลังจากที่คุณติ๊ก จำกัดการเข้าถึงโดยกลุ่มผู้จัดการบัญชี แท็บใหม่ที่เรียกว่า กลุ่มผู้จัดการบัญชี จะปรากฏขึ้นภายใต้การอนุญาตของระบบ
ติ๊กกลุ่มที่ตัวแทนฝ่ายขายเป็นสมาชิก จากนั้นคลิก [บันทึก]
คุณยังสามารถจัดการสิ่งนี้ได้ใน การตั้งค่า > การตั้งค่าลูกค้า > กลุ่มผู้จัดการบัญชีลูกค้า บนแท็บรายชื่อลูกค้าของผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดลูกค้าให้กับกลุ่ม
ลูกค้าหนึ่งราย
เปิดลูกค้า เลือกกลุ่มผู้จัดการบัญชี แก้ไขค่าคอมมิชชั่นหากจำเป็น จากนั้นคลิก [บันทึก]
ลูกค้าหลายราย
- ติ๊กลูกค้าในรายการลูกค้า
- คลิก เลือก > การดำเนินการเป็นกลุ่ม
- ที่ขั้นตอนที่ 3 เลือกกลุ่มผู้จัดการบัญชี ติ๊ก เพิ่ม/อัปเดตค่าคอมมิชชั่น และป้อนอัตรา
- คลิก [ดำเนินการ]
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู, ลูกค้า - การดำเนินการเป็นกลุ่ม.