Використовуйте групи менеджерів облікових записів клієнтів, щоб обмежити, що кожен торговий агент може бачити. Торговий агент має доступ лише до клієнтів, замовлень, аркушів ліній та вибору у своїй власній групі.
Крок 1: Створіть користувача для вашого торгового агента
Виконайте Загальні налаштування - Управління користувачами - Додати нового користувача
Якщо ваша квота користувачів вичерпана, вам потрібно буде придбати додаткову ліцензію.
Ви можете придбати додаткових користувачів безпосередньо в Zedonk, або надіслати електронний лист на адресу [email protected] для отримання додаткової інформації.
Крок 2: Створіть ваші групи менеджерів облікових записів
Виконайте Налаштування клієнтів - Групи менеджерів облікових записів клієнтів, щоб створити ваші групи та встановити ставки комісії.
Крок 3: Встановіть системні дозволи торгового агента
Перейдіть до Загальні налаштування > Управління користувачами, натисніть на ім'я користувача торгового агента, потім відкрийте вкладку Системні дозволи.
Позначте ці налаштування (увімкнено)
Менеджер облікових записів > Обмежити доступ за групою менеджерів облікових записів. Це обмежує користувача до:
- Клієнтів лише у своїй групі.
- Аркушів ліній, створених лише своїм користувачем, надісланих лише клієнтам у своїй групі.
- Лише своїх виборів.
- Створення та перегляду замовлень для клієнтів лише у своїй групі.
Зніміть позначку з цих налаштувань (вимкнено)
- Налаштування > Налаштування клієнтів > Менеджер облікових записів клієнтів. Користувач не може переглядати групи менеджерів облікових записів у налаштуваннях або редагувати комісію у клієнта чи замовленні.
- Налаштування > Налаштування клієнтів > Список користувачів клієнтів. Це приховує вкладку Список користувачів клієнтів.
- Налаштування > Загальні налаштування > Управління користувачами. Користувач не може відкрити дозволи користувача або вимкнути свої власні обмеження.
Важливо: Зніміть позначку з будь-яких інших налаштувань або модулів, які ви не хочете, щоб торговий агент використовував. Все, що залишиться позначеним, залишатиметься доступним для них.
Крок 4: Виберіть, до яких груп належить користувач
Після того, як ви позначите Обмежити доступ за групою менеджерів облікових записів, під системними дозволами з'явиться нова вкладка під назвою Групи менеджерів облікових записів.
Позначте групу(и), до яких належить торговий агент, потім натисніть [Зберегти].
Ви також можете керувати цим у Налаштування > Налаштування клієнтів > Групи менеджерів облікових записів клієнтів, на вкладці Список користувачів клієнтів.
Крок 5: Призначте клієнтів до групи
Один клієнт
Відкрийте клієнта, виберіть групу менеджерів облікових записів, відредагуйте комісію, якщо потрібно, потім натисніть [Зберегти].
Кілька клієнтів
- Позначте клієнтів у списку клієнтів.
- Натисніть Вибрані > Масові дії.
- На кроці 3 виберіть групу менеджерів облікових записів, позначте Додати/Оновити комісію та введіть ставку.
- Натисніть [Виконати дію].
Для отримання додаткової інформації дивіться, Клієнти - Масові дії.