Додаток Sales App пропонує вашим оптовим покупцям безперешкодний спосіб перегляду ваших продуктів та розміщення замовлень в офлайн-середовищі за допомогою додатка для iOS/Android. Після того, як ви створите свій каталог і введете свої продукти, переконайтеся, що всі дані синхронізовані в додатку Sales App. Використовуйте наступні рекомендації для створення облікових записів користувачів для ваших торгових агентів і обмеження їх доступу.
Познайомте свого торгового агента з додатком Sales App
Якщо ваші торгові агенти ще не використовували додаток Sales App, познайомте їх і навчіть, як ним користуватися, щоб вони почувалися комфортно, вводячи продажі в додаток. Ви можете поділитися з ними наступними ресурсами:
Створіть користувача для свого торгового агента
Щоб створити користувача для свого торгового агента, дотримуйтесь наведеної нижче інструкції:
- Загальні налаштування - Управління користувачами - Додати нового користувача
Зверніть увагу, що лише користувачі з увімкненим прапорцем Zedonk App зможуть отримати доступ до додатка Sales App.
Примітка: Щоб додати нового користувача, ви повинні придбати ліцензію для додаткового користувача.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, надішліть електронного листа на [email protected]
Обмежте дозволи користувача для свого торгового агента
Після того, як ви створили користувача для свого торгового агента, ви можете обмежити їх доступ у Zedonk Web.
Спочатку створіть групи менеджерів облікових записів клієнтів:
Створюючи та призначаючи групу менеджерів облікових записів клієнтів конкретним клієнтам, ви можете керувати дозволами торгових агентів, відстежувати продажі по групах і точніше розраховувати комісії.
Важливо: Зверніть увагу, що наразі неможливо обмежити доступ до конкретних клієнтів або замовлень у додатку Sales App.
Як адміністратор, ви можете почати з обмеження системних дозволів для всіх областей, а потім увімкнути лише ті області та функції, до яких ви хочете надати доступ вашому торговому агенту в Zedonk Web.
Нижче ми виділили деякі з найпоширеніших обмежень системних дозволів для торгових агентів, які ви можете застосувати до своїх торгових агентів.
Дозвольте своєму торговому агенту переглядати конектор додатка Sales App
Якщо ви хочете, щоб ваш торговий агент створив каталог і додав продукти, переконайтеся, що прапорець Connectors > Zedonk App увімкнено в їхньому обліковому записі користувача.
Обмежте доступ вашого торгового агента за групами менеджерів облікових записів
Увімкніть налаштування Обмежити доступ за групою менеджерів облікових записів, щоб обмежити торгового агента:
- переглядом і управлінням лише їхніми власними лінійками/виборами в цифровому шоурумі,
- клієнтами та замовленнями на продаж, пов'язаними з їхньою конкретною групою менеджерів облікових записів (лише в Zedonk Web).
Призначте свого торгового агента до групи менеджерів облікових записів
Після обмеження доступу за групою менеджерів облікових записів ви побачите нову вкладку під назвою Групи менеджерів облікових записів. Тут ви можете позначити, до якої(их) групи(груп) належить торговий агент.
Створення клієнтів вашими торговими агентами
Якщо вашим торговим агентам потрібно створити клієнтів у Zedonk, у вас є два варіанти:
- Попросіть їх заповнити шаблони імпорту даних, передайте їх користувачу з доступом до області клієнтів у Zedonk та імпортуйте їх оптом. Ознайомтеся з наведеними нижче посиланнями, щоб дізнатися, як завантажити шаблони імпорту даних та як їх використовувати для імпорту даних клієнтів оптом:
- Клієнти - Імпорт даних - Загальні- Клієнти - Імпорт даних - Адреси - Створіть клієнта-заглушку, щоб ваш торговий агент міг створювати підтвердження замовлень на продаж для клієнта-заглушки.
Потім ви можете оновити дані клієнта та застосувати зміни, внесені в запис клієнта-заглушки, до замовлень на продаж, пов'язаних із записом клієнта-заглушки.
Натисніть на всі підтвердження замовлень на продаж, створені вашими торговими агентами, і переміщайтеся між вибраними записами, щоб оновити поля клієнта з меню дій.