Важливо: Xero Connector (API) є опціональним платним додатком.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з [email protected]
Ця стаття допоможе вам підключити Zedonk до Xero та виконати вашу першу синхронізацію.
Підключення до Xero
Увійти в Xero
Введіть своє ім'я користувача/адресу електронної пошти та пароль Xero, потім натисніть [Увійти]
Натисніть [Дозволити доступ]
Порада: Через заходи безпеки API Xero, вам потрібно буде входити після кожної синхронізації, яку ви виконуєте на конекторі.
Натисніть [Тестувати підключення], щоб перевірити підключення між Zedonk і Xero
Результати тестування підключення покажуть, чи був тест успішним:
Якщо ви використовували Xero до вашої першої синхронізації з Zedonk
Важливо: Дуже важливо, щоб імена клієнтів у Zedonk і Xero збігалися ідентично.
Так само і коди рахунків у Zedonk, і коди клієнтів у Xero повинні збігатися ідентично.
- Ручне звірення імен клієнтів та кодів рахунків у Zedonk з відповідними кодами рахунків у Xero для забезпечення відповідності.
- Увімкніть завдання 'Перевірити існуючих клієнтів' лише для першої синхронізації, потім натисніть [Синхронізувати]
Це створить зв'язок між відповідними записами.
Тепер будь-які нові клієнти в Zedonk, які не існують у Xero, можуть бути експортовані.
Виконайте завдання 'Експортувати клієнтів' лише, потім натисніть [Синхронізувати]
Будь-які клієнти в Zedonk з іменами/кодами рахунків, які не існують у Xero, будуть створені як нові записи клієнтів у Xero.
- Запустіть ручну перевірку імен клієнтів та кодів рахунків (Zedonk) з кодами рахунків (Xero) для відповідності
- Виконайте завдання Перевірити існуючих клієнтів лише для першої синхронізації:
Якщо ви не використовували Xero до вашої першої синхронізації з Zedonk
Важливо: Дуже важливо, щоб імена клієнтів у Zedonk і Xero збігалися ідентично.
Так само і коди рахунків у Zedonk, і коди клієнтів у Xero повинні збігатися ідентично.
Ваша перша синхронізація повинна включати як завдання 'Експортувати клієнтів', так і 'Перевірити існуючих клієнтів'.
Будь ласка, виконайте, як вказано нижче:
Xero Connector: Огляд та вирішення помилок експорту клієнтів
Порада: Якщо ви синхронізуєте рахунки-фактури вперше, ви можете помітити наступну помилку:
- (Повідомлення) Обробка рахунків (з загальними продуктами)...
- (Помилка) Вказаного ключа не було в словнику.
Ігноруйте повідомлення про помилку, натисніть [Підключитися до Xero], потім натисніть [Синхронізувати] знову, і ви більше не побачите помилку.
Після експорту ви можете переглянути будь-які помилки в області Результати експорту. Якщо запис клієнта не створено в Xero, це часто пов'язано з неправильним форматом адреси електронної пошти. Перегляньте результати експорту, щоб знайти будь-які винятки, потім змініть дані клієнта в Zedonk перед запуском ще однієї синхронізації. Якщо ви не впевнені у будь-якій помилці, ви можете скопіювати повні результати експорту і надіслати їх до нашої служби підтримки.
Для записів клієнтів, щойно експортованих з Zedonk, Xero автоматично застосує унікальний префікс до існуючих або порожніх кодів рахунків, щоб уникнути дублікатів. Наприклад, код може виглядати як Z_000000_XXXXXX. Щоб ваші системи відповідали, ви повинні скопіювати цей новий, унікальний код з Xero назад у поле коду рахунку клієнта в Zedonk. Це важливий крок для забезпечення правильного експорту майбутніх рахунків-фактур та кредитних нот.
Тепер ви бачите, як це працює, ви можете експортувати свої документи, як потрібно.
- Експортувати клієнтів та Перевірити існуючих клієнтів - Виберіть цю опцію, щоб експортувати, створювати та/або перевіряти записи клієнтів Zedonk проти Xero. Важливо, щоб клієнт вже існував у Xero, щоб отримувати документи, і ім'я клієнта в Zedonk є контрольним для синхронізації.
- Експортувати рахунки-фактури, Перша рахунка-фактура та Остання рахунка-фактура - Позначте ці опції, щоб створити рахунки-фактури в Xero. Ви можете фільтрувати за певним діапазоном номерів, які повинні відповідати вашим номерам документів рахунків-фактур з Zedonk. Альтернативно, ви можете ввести діапазон, наприклад, 00000 - 99990, щоб експортувати лише за зміненою датою. Примітка: Кількість '9' повинна відповідати кількості цифр у ваших документах (наприклад, якщо ваша рахунка 2019001, ви введете 9999999).
- Експортувати кредитні ноти, Перша кредитна нота та Остання кредитна нота - Позначте ці опції, щоб створити кредитні ноти в Xero. Ви можете фільтрувати за певним діапазоном номерів, які повинні відповідати вашим номерам документів кредитних нот з Zedonk. Альтернативно, ви можете ввести діапазон, наприклад, 00000 - 99990, щоб експортувати лише за зміненою датою. Примітка: Кількість '9' повинна відповідати кількості цифр у ваших документах (наприклад, якщо ваша рахунка 2019001, ви введете 9999999).
- Розблоковані документи та Заблоковані документи - Виберіть, щоб експортувати або розблоковані, або заблоковані документи, або обидва. Ви можете заблокувати документи в Zedonk, щоб запобігти внесенню подальших змін користувачами.
- Змінено на або після - Додайте фільтр за датою, щоб експортувати лише документи, які були створені або змінені на або після певної дати. Це корисний інструмент для узгодження з датами подання податку на продажі або кінцевими поданнями року, оскільки він може відповідати датам блокування у вашому обліковому записі Xero.
- Зберегти - Щоб уникнути повторення ваших виборів і забезпечити видимість останньої обраної дати, обов'язково збережіть налаштування експорту.
Натисніть [Синхронізувати]
Приклад
У цьому прикладі налаштування експорту встановлені для синхронізації заблокованих і розблокованих рахунків, створених або змінених після 1 жовтня 2016 року.
Перегляньте результати, які покажуть успішні записи.
Якщо ви зіткнетеся з будь-якими повідомленнями про помилки, прочитайте цю статтю.
Неактивні записи не будуть експортовані:
У Xero у вас тепер є рахунок
- Код товару - Назва загального продукту, яку ви ввели в налаштуваннях конфігурації Xero Connector
- Опис - Короткий опис кількості продуктів на рахунку/кредитній ноті
- Рахунок - Номінальна назва рахунку, яку ви ввели в налаштуваннях конфігурації Xero Connector
- Ставка податку - підтверджує ставку податку відповідно до рахунку
- Опція відстеження 1 - Опція відстеження 1 визначена в налаштуваннях конфігурації Xero Connector
- Опція відстеження 2 - Опція відстеження 2 визначена в налаштуваннях конфігурації Xero Connector
- PDF - PDF рахунку/кредитної ноти, завантажений з Zedonk
- Термін оплати - Це поле буде заповнено, якщо ви ввели 'термін оплати' на рахунку в Zedonk