Ви можете створити нових клієнтів або оновити загальні дані існуючих клієнтів за допомогою імпорту CSV-файлу.
Попередження: Якщо ви хочете створити та оновити адреси клієнтів (магазин, доставка, рахунки), будь ласка, зверніться до цього уроку Зедонкопедії: Імпорт даних - Адреси.
З випадаючого меню Клієнти виберіть [Імпорт даних - Загальні]
Порада: Ви повинні заповнити обов'язкові стовпці
Виберіть [Завантажити шаблон], щоб завантажити файл шаблону .csv
Файл шаблону CSV буде завантажено на ваш комп'ютер.
Вам потрібно заповнити лише ті стовпці, які ви хочете використовувати - інші можна видалити.
Кілька речей, на які слід звернути увагу...
НАЗВА ВАЛЮТИ: вкажіть НАЗВУ валюти, як вона є у вашому Зедонк, а не символ.
Для будь-якого стовпця, де у вашому Зедонк було створено випадаючий список (Категорія; Територія; Пріоритет), ви повинні вказати дійсний запис з цього списку.
Якщо ви не впевнені, які це записи, спочатку перевірте ваші Налаштування клієнта.
Після завершення перетягніть файл .csv, щоб імпортувати дані назад у Зедонк
Перетягніть свій CSV-файл у поле або виберіть його за допомогою зеленої кнопки.
Виберіть [Далі]
На екрані перевірки ви можете переглянути 'дійсні' стовпці, які були розпізнані, та 'недійсні' стовпці, які не були розпізнані
Порада: Ви також можете вибрати відключення дійсних стовпців, щоб їх ігнорували під час імпорту.
Виберіть [Далі]
Zedonk виконує перевірку вашого файлу та надає результати для перегляду
Натисніть на кнопку [Помилка] або [Дійсний] на кожному рядку для отримання додаткової інформації.
Порада: Створити помилку: Один рядок дає мені помилку, тому що <Категорія> не входить до списку категорій, доступних у моїх налаштуваннях
Порада: Оновити: Один рядок оновлюється, оскільки ім'я клієнта вже існує в моїй системі