جب آپ اپنے سیلز ایجنٹس کے ساتھ مل کر سیلز آرڈرز درج کر رہے ہیں، تو آپ زیدونک میں اپنے سیلز ایجنٹس کے لیے یوزر اکاؤنٹس بنانے پر غور کر سکتے ہیں۔ ہر یوزر کے سسٹم کی اجازتوں کو محدود کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ انہیں صرف ان علاقوں تک رسائی دے سکیں جن کی انہیں ضرورت ہے۔
اپنے سیلز ایجنٹ کے لیے یوزر بنائیں
اپنے سیلز ایجنٹ کے لیے یوزر بنانے کے لیے، نیچے دی گئی گائیڈ پر عمل کریں:
- جنرل سیٹنگز - یوزر مینجمنٹ - نیا یوزر شامل کریں
نوٹ: اگر آپ کی یوزر الاونس زیادہ سے زیادہ ہے، تو آپ کو اپنے سیلز ایجنٹ(ز) کو زیدونک تک رسائی دینے کے لیے اضافی لائسنس خریدنے کی ضرورت ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے [email protected] سے رابطہ کریں۔
اپنے سیلز ایجنٹ کے لیے یوزر اجازتوں کو محدود کریں
جب آپ نے اپنے سیلز ایجنٹ کے لیے یوزر بنا لیا ہے، تو آپ ان کی رسائی کو محدود کر سکتے ہیں۔
پہلے کسٹمر اکاؤنٹ مینیجر گروپ بنائیں:
کسی مخصوص کسٹمرز کو کسٹمر اکاؤنٹ مینیجر گروپ تفویض کر کے، آپ سیلز ایجنٹ کی اجازتوں کا انتظام کر سکتے ہیں، گروپ کے ذریعے سیلز کا ٹریک رکھ سکتے ہیں، اور کمیشنز کو زیادہ درست طریقے سے حساب کر سکتے ہیں۔
بطور ایڈمنسٹریٹر، آپ شاید سسٹم کی اجازتوں کو تمام علاقوں تک محدود کر کے شروع کرنا چاہیں، پھر صرف ان علاقوں اور خصوصیات کو فعال کریں جن تک آپ اپنے سیلز ایجنٹ کو رسائی دینا چاہتے ہیں۔
نیچے ہم نے سیلز ایجنٹس کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سسٹم اجازتوں کی کچھ پابندیاں نمایاں کی ہیں جو آپ اپنے سیلز ایجنٹس پر لاگو کر سکتے ہیں۔
اپنے سیلز ایجنٹ کی رسائی کو اکاؤنٹ مینیجر گروپس کے ذریعے محدود کریں
سیلز ایجنٹ کو محدود کرنے کے لیے اکاؤنٹ مینیجر گروپ کے ذریعے رسائی کو محدود کریں سیٹنگ کو فعال کریں:
- صرف اپنے ڈیجیٹل شو روم لائن شیٹس/سلیکشنز کو دیکھنے اور مینیج کرنے کے لیے،
- ان کے مخصوص اکاؤنٹ مینیجر گروپ سے متعلق کسٹمرز اور سیلز آرڈرز۔
اپنے سیلز ایجنٹ کو اکاؤنٹ مینیجر گروپ میں تفویض کریں
ایک بار رسائی اکاؤنٹ مینیجر گروپ کے ذریعے محدود ہونے کے بعد آپ کو ایک نیا ٹیب نظر آئے گا جس کا نام اکاؤنٹ مینیجر گروپس ہوگا۔ یہاں آپ نشان لگا سکتے ہیں کہ سیلز ایجنٹ کس گروپ(ز) سے تعلق رکھتا ہے۔
آپ کے سیلز ایجنٹس کے ذریعے کسٹمرز بنانا
اگر آپ کے سیلز ایجنٹس کو زیدونک میں کسٹمرز بنانے کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس دو اختیارات ہیں:
- انہیں ڈیٹا امپورٹ ٹیمپلیٹس کو بھرنے کے لیے کہیں، انہیں زیدونک میں کسٹمرز کے علاقے تک رسائی والے یوزر کو فارورڈ کریں اور انہیں بلک میں امپورٹ کریں۔ نیچے دیے گئے لنکس کا جائزہ لیں تاکہ یہ سیکھ سکیں کہ ڈیٹا امپورٹ ٹیمپلیٹس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کیا جائے اور انہیں کسٹمر ڈیٹا کو بلک میں امپورٹ کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے:
- کسٹمرز - ڈیٹا امپورٹ - جنرل- کسٹمرز - ڈیٹا امپورٹ - ایڈریسز - ایک عارضی کسٹمر(ز) بنائیں، تاکہ آپ کا سیلز ایجنٹ عارضی کسٹمر(ز) کے لیے سیلز آرڈر کنفرمیشنز بنا سکے۔
پھر آپ کسٹمر کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور عارضی کسٹمر ریکارڈ پر کی گئی تبدیلیوں کو عارضی کسٹمر ریکارڈ سے منسلک سیلز آرڈرز پر لاگو کر سکتے ہیں۔
اپنے سیلز ایجنٹ(ز) کے ذریعہ بنائے گئے تمام سیلز آرڈر کنفرمیشنز پر کلک کریں اور منتخب کردہ ریکارڈز کے درمیان منتقل کریں تاکہ ایکشنز مینو سے کسٹمر فیلڈز کو اپ ڈیٹ کریں۔