客户账户管理组

使用客户账户经理组来限制每个销售代理可以看到的内容。销售代理只能访问他们自己组内的客户、销售订单、产品目录和选择。

#步骤1：为您的销售代理创建一个用户

请遵循常规设置 - 用户管理 - 添加新用户

如果您的用户配额已满，您需要购买额外的许可证。

您可以直接在Zedonk中购买额外的用户，或发送电子邮件至[email protected]了解更多信息。

#步骤2：创建您的账户经理组

请遵循客户设置 - 客户账户经理组来创建您的组并设置佣金率。

#步骤3：设置销售代理的系统权限

进入常规设置 > 用户管理，点击销售代理的用户名，然后打开系统权限选项卡。

勾选这些设置（开启）

1. 账户经理 > 按账户经理组限制访问。这将限制用户只能：

   • 访问他们组内的客户。
   • 仅查看由他们自己用户创建的产品目录，并仅发送给他们组内的客户。
   • 仅查看他们自己的选择。
   • 仅为他们组内的客户创建和查看销售订单。

取消勾选这些设置（关闭）

1. 设置 > 客户设置 > 客户账户经理。用户无法在设置中查看账户经理组或在客户或销售订单中编辑佣金。
2. 设置 > 客户设置 > 用户客户列表。这将隐藏用户客户列表选项卡。
3. 设置 > 常规设置 > 用户管理。用户无法打开用户权限或关闭自己的限制。

重要提示：取消勾选您不希望销售代理使用的任何其他设置或模块。任何勾选的内容将继续对他们可用。

#步骤4：选择用户所属的组

当您勾选按账户经理组限制访问后，一个名为账户经理组的新选项卡将在系统权限下出现。

勾选销售代理所属的组，然后点击[保存]。

您也可以在设置 > 客户设置 > 客户账户经理组的用户客户列表选项卡中管理此项。

#步骤5：将客户分配到组

单个客户

打开客户，选择账户经理组，必要时编辑佣金，然后点击[保存]。

多个客户

1. 在客户列表中勾选客户。
2. 点击选择 > 批量操作。
3. 在步骤3中，选择账户经理组，勾选添加/更新佣金并输入费率。
4. 点击[执行操作]。

欲了解更多信息，请参阅客户 - 批量操作。