قم بإنشاء خيارات 'حالة الانتظار' ضمن إعدادات العملاء - حالة انتظار العميل أولاً.
سيحدد هذا ما يمكن وما لا يمكن للمستخدمين فعله عند معالجة طلب لهذا العميل.
تحذير: يجب منح المستخدمين إذن النظام لتعيين 'حالة الانتظار' للعميل.
افتح سجل العميل > علامة تبويب التفاصيل العامة
يتم تعيين العملاء الجدد تلقائيًا إلى 'حالة الانتظار' الافتراضية "ليس في الانتظار".
اختر 'حالة الانتظار'
نصيحة: قائمة 'حالة الانتظار' مأخوذة من إعدادات النظام لديك. راجع إعدادات العملاء - حالة انتظار العميل أولاً.
انقر على [حفظ]
مثال
في المثال أدناه، تسمح حالة الانتظار 'ديون قديمة - لا أوامر موافقة / لا شحنات' بإنشاء/تعديل الطلبات للعميل، ولكن لا يمكن الموافقة على الطلبات. لا يمكن إنشاء أو تعديل ملاحظات التسليم وتذاكر الالتقاط، ولا يمكن تحديدها كشحن.
خيارات 'إضافة تذكرة التقاط' و'إضافة ملاحظة تسليم' في متعقب الطلبات معطلة.
لا يمكن إنشاء تذاكر الالتقاط وملاحظات التسليم في قسم تخصيص المخزون.
لا يمكن تعديل تذاكر الالتقاط وملاحظات التسليم الموجودة.
لا يمكن تحديد ملاحظات التسليم كـ 'تم الشحن'.
نصيحة: تكون 'حالة الانتظار' مرئية في التقارير، على سبيل المثال:
- 'التقارير' > 'تقارير النظام' > 'المبيعات' > 'العملاء' > 'العميل الكامل'
- 'التقارير' > 'تقارير النظام' > 'المبيعات' > 'الطلبات' > 'الطلب الكامل'
لمزيد من التفاصيل، انظر: التقارير - تقارير المبيعات - ملخص الأنواع والاستخدامات