استخدم مجموعات مديري حسابات العملاء لتحديد ما يمكن لكل وكيل مبيعات رؤيته. يمكن لوكيل المبيعات الوصول فقط إلى العملاء وطلبات المبيعات وأوراق الخطوط والاختيارات في مجموعته الخاصة.
الخطوة 1: إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
اتبع الإعدادات العامة - إدارة المستخدمين - إضافة مستخدم جديد
إذا كان الحد الأقصى للمستخدمين قد تم بلوغه، ستحتاج إلى شراء ترخيص إضافي.
يمكنك شراء مستخدمين إضافيين مباشرة في Zedonk، أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمزيد من المعلومات.
الخطوة 2: إنشاء مجموعات مديري الحسابات الخاصة بك
اتبع إعدادات العملاء - مجموعات مديري حسابات العملاء لإنشاء مجموعاتك وتحديد معدلات العمولة.
الخطوة 3: ضبط أذونات نظام وكيل المبيعات
اذهب إلى الإعدادات العامة > إدارة المستخدمين، انقر على اسم مستخدم وكيل المبيعات، ثم افتح علامة تبويب أذونات النظام.
ضع علامة على هذه الإعدادات (تشغيل)
مدير الحساب > تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب. يقتصر المستخدم على:
- العملاء في مجموعتهم فقط.
- أوراق الخطوط التي أنشأها مستخدمهم الخاص فقط، والتي يتم إرسالها فقط إلى العملاء في مجموعتهم.
- اختياراتهم الخاصة فقط.
- إنشاء وعرض طلبات المبيعات للعملاء في مجموعتهم فقط.
قم بإلغاء تحديد هذه الإعدادات (إيقاف)
- الإعدادات > إعدادات العملاء > مدير حسابات العملاء. لا يمكن للمستخدم عرض مجموعات مديري الحسابات في الإعدادات أو تحرير العمولة في عميل أو طلب مبيعات.
- الإعدادات > إعدادات العملاء > قائمة عملاء المستخدم. هذا يخفي علامة تبويب قائمة عملاء المستخدم.
- الإعدادات > الإعدادات العامة > إدارة المستخدمين. لا يمكن للمستخدم فتح أذونات المستخدمين أو إيقاف قيودهم الخاصة.
هام: قم بإلغاء تحديد أي إعدادات أو وحدات أخرى لا تريد لوكيل المبيعات استخدامها. أي شيء يُترك مُحددًا يبقى متاحًا لهم.
الخطوة 4: اختر المجموعات التي ينتمي إليها المستخدم
بعد أن تحدد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب، ستظهر علامة تبويب جديدة تسمى مجموعات مديري الحسابات تحت أذونات النظام.
حدد المجموعة/المجموعات التي ينتمي إليها وكيل المبيعات، ثم انقر على [حفظ].
يمكنك أيضًا إدارة ذلك في الإعدادات > إعدادات العملاء > مجموعات مديري حسابات العملاء، في علامة تبويب قائمة عملاء المستخدم.
الخطوة 5: تعيين العملاء إلى مجموعة
عميل واحد
افتح العميل، اختر مجموعة مدير الحساب، حرر العمولة إذا لزم الأمر، ثم انقر على [حفظ].
عدة عملاء
- ضع علامة على العملاء في قائمة العملاء.
- انقر على محدد > إجراءات جماعية.
- في الخطوة 3، اختر مجموعة مدير الحساب، حدد إضافة/تحديث العمولة وأدخل المعدل.
- انقر على [تنفيذ الإجراء].
لمزيد من المعلومات، راجع العملاء - الإجراءات الجماعية.