تقرير مخصص - إنشاء جديد

لإنشاء أو تعديل التقارير المخصصة، ستحتاج إلى التأكد من أن إعدادات أذونات المستخدم الخاصة بك تسمح بذلك.

#من التقارير، ابحث وحدد التقرير الذي ترغب في تعديله واضغط على [تخصيص]

#يتم عرض تفاصيل التقرير ويمكنك إجراء التغييرات المطلوبة

نصيحة: لن يتم استبدال التقرير الحالي، ولكن سيتم إنشاء تقرير جديد. إذا كنت تقوم بتعديل تقرير مخصص موجود، فسيتم استبداله.

#اسم التقرير المخصص: اكتب اسم تقريرك المخصص

سيتم ترتيب التقارير أبجديًا. نقترح أن تبدأ باسمك أو قسمك لتجدها بسهولة في القائمة.

#يعرض زيدونك التقرير "الأب" الذي يحدد الحقول الممكن إضافتها

#يعرض زيدونك مفتاح API (dataAPIName) للوصول إلى التقرير عبر API

نصيحة: لمزيد من المعلومات وللحصول على الوصول إلى API، يرجى الاتصال بفريق نجاح العملاء لدينا.

#إذا سمح هذا التقرير بذلك، يمكنك إضافة حقول إضافية من القائمة المنسدلة

#إزالة حقل بالنقر على الصليب الأحمر

نصيحة: إذا قمت بإزالة حقل يحتوي على فلتر مسبق، فلن يتم تطبيق الفلتر بعد الآن.

إزالة الحقل CS (الموسم الحالي) من المثال أعلاه، سيجعل التقرير يعمل عبر جميع المواسم، ولن تتمكن من الفرز/التصفية بهذا الحقل. قد ترغب في الاحتفاظ بالحقل وإزالة الفلتر فقط إذا لزم الأمر.

إذا كنت ترغب في جدولة تقرير لموسم معين (حيث لا يتوفر اختيار مواسم متعددة) اتبع هذه التعليمات:

لكي تعمل ميزة "التقرير المخصص" و"التقرير المجدول" على هذا التقرير، تحتاج إلى CS "غير محدد" والموسم المحدد في فئة "الموسم" (يكتب يدويًا ولكن مطابق تمامًا للطريقة التي يكتب بها الموسم في الإعدادات).

#تعديل أسماء الرؤوس حسب الحاجة

#تعديل عرض الأعمدة

#إضافة أولوية الفرز - أدخل رقم الأولوية (1,2,3..) وحدد تصاعديًا أو تنازليًا

نصيحة: في هذا المثال، سيتم فرز التقرير تلقائيًا حسب "فئة العميل"، تنازليًا (Z إلى A)، وداخل الفئة، حسب "بلد العميل"، تصاعديًا (A إلى Z) وداخل البلد، حسب "اسم العميل"، تصاعديًا (A إلى Z). يمكنك ترك أولوية الفرز فارغة إذا لم تكن ضرورية.

#إضافة أولوية التجميع - أدخل رقم الأولوية (1,2,3..)

نصيحة: في هذا المثال، سيتم تجميع التقرير تلقائيًا حسب "فئة العميل" وداخل الفئة، حسب "بلد العميل"

#اختر قاعدة فلترة من القائمة المنسدلة، ثم حدد قيمة الفلتر الخاصة بك

نصيحة: في هذا المثال، سيعرض التقرير فقط الطلبات التي تم إنشاؤها في أو بعد 01/01/2015، بدون تضمين فئة العميل "مخزون".

#حفظ + إغلاق

العودة إلى قائمة التقارير الخاصة بك حيث يمكنك عرض أو تصدير أو جدولة تقريرك المخصص الجديد

#سيتم عرض التقرير المخصص الذي تم إنشاؤه تحت التقارير المخصصة

#انقر على تخصيص لإجراء أي تعديلات، نسخ أو حذف هذا التقرير

نصيحة: قم بإجراء أي تغييرات و"حفظ+إغلاق" لتعديل التقرير.

"إغلاق" للخروج بدون حفظ

"حذف" لإزالة التقرير من القائمة

"نسخ" لإنشاء نسخة - ثم يمكنك تغيير الاسم والإعدادات للحصول على نتيجة مختلفة.