ملاحظة: عند تفعيل ميزة المواقع المتعددة، يمكنك تعيين العملاء في زيدونك موقعًا لتنفيذ أوامر المبيعات الخاصة بهم. يمكنك إعدادها بشكل جماعي عبر استيراد البيانات أو الإجراءات الجماعية.
تعيين الموقع الافتراضي للعميل (لعدة عملاء)
الخيار 1: باستخدام الإجراءات الجماعية
- اذهب إلى منطقة العملاء وحدد سجلات العملاء التي تحتاج إلى تحديثها
- انقر على القائمة (x) المحددة > الإجراءات الجماعية
- اختر إضافة/تحديث موقع العميل من الإجراءات الجماعية، ثم التالي
- حدد أحد المواقع التي تم إعدادها لتنفيذ أوامر المبيعات في إعدادات النظام، ثم التالي
- انقر على زر تنفيذ الإجراءات
لمزيد من التفاصيل حول أداة الإجراءات الجماعية، انظر العملاء - الإجراءات الجماعية
الخيار 2: باستخدام أداة استيراد البيانات - العامة
- اذهب إلى منطقة العملاء وحدد سجلات العملاء التي تحتاج إلى تحديثها
- انقر على القائمة (x) المحددة > تصدير CSV
- افتح ملف CSV الذي تم تصديره واحتفظ فقط بأعمدة العملاء والمواقع
- قم بتحديث عمود المواقع بالمواقع التي تم إعدادها لتنفيذ أوامر المبيعات في إعدادات النظام، ثم احفظ التغييرات الخاصة بك.
- اذهب إلى منطقة العملاء > استيراد البيانات - العامة
- قم بتحميل ملف CSV الذي حفظته في الخطوة 4
- أكد الأعمدة لتحديث سجلات العملاء الخاصة بك
- أكد استيراد البيانات
لمزيد من التفاصيل حول استيراد البيانات، انظر العملاء - استيراد البيانات - التحديث