مهم: موصل Xero (API) هو إضافة مدفوعة اختيارية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ [email protected]
ستوجهك هذه المقالة حول كيفية توصيل Zedonk بـ Xero وكيفية إجراء التزامن الأول.
الاتصال بـ Xero
تسجيل الدخول إلى Xero
أدخل اسم المستخدم/عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك في Xero، ثم انقر على [تسجيل الدخول]
انقر على [السماح بالوصول]
نصيحة: بسبب التدابير الأمنية في API لـ Xero، ستحتاج إلى تسجيل الدخول بعد كل تزامن تقوم به على الموصل.
انقر على [اختبار الاتصال] لاختبار الاتصال بين Zedonk وXero
سيظهر "نتائج اختبار الاتصال" ما إذا كان الاختبار ناجحًا:
إذا كنت قد استخدمت Xero قبل التزامن الأول من Zedonk
مهم: من المهم جدًا أن تتطابق أسماء العملاء في Zedonk وXero بشكل متطابق.
وكذلك يجب أن تتطابق رموز الحسابات في Zedonk مع رموز العملاء في Xero بشكل متطابق.
- قم بالتحقق يدويًا من أسماء العملاء ورموز الحسابات في Zedonk مع رموز الحسابات المقابلة في Xero للتأكد من التطابق.
- قم بتفعيل مهمة 'التحقق من العملاء الحاليين' فقط للتزامن الأول، ثم انقر على [تزامن]
سيؤدي هذا إلى إنشاء رابط بين السجلات المتطابقة.
الآن، يمكن تصدير أي عملاء جدد في Zedonk لا يوجدون في Xero.
قم بتنفيذ مهمة 'تصدير العملاء' فقط، ثم انقر على [تزامن]
سيتم إنشاء أي عملاء في Zedonk بأسماء/رموز حسابات غير موجودة في Xero كعملاء جدد في Xero.
- قم بإجراء تحقق يدوي من أسماء العملاء ورموز الحسابات (Zedonk) مع رموز الحسابات (Xero) للتطابق
- قم بتنفيذ مهمة التحقق من العملاء الحاليين فقط للتزامن الأول:
إذا لم تكن قد استخدمت Xero قبل التزامن الأول من Zedonk
مهم: من المهم جدًا أن تتطابق أسماء العملاء في Zedonk وXero بشكل متطابق.
وكذلك يجب أن تتطابق رموز الحسابات في Zedonk مع رموز العملاء في Xero بشكل متطابق.
يجب أن يتضمن التزامنك الأول كلا من مهام 'تصدير العملاء' و 'التحقق من العملاء الحاليين'.
يرجى التصرف كما هو موضح أدناه:
موصل Xero: مراجعة وحل أخطاء تصدير العملاء
نصيحة: إذا قمت بمزامنة الفواتير لأول مرة على الإطلاق، قد تلاحظ الخطأ التالي:
- (رسالة) معالجة الفواتير (مع المنتجات العامة)...
- (خطأ) لم يكن المفتاح المعطى موجودًا في القاموس.
تجاهل رسالة الخطأ، انقر على [الاتصال بـ Xero] ثم انقر على [تزامن] مرة أخرى ويجب أن لا ترى الخطأ بعد الآن.
بعد التصدير، يمكنك مراجعة أي أخطاء في منطقة نتائج التصدير. إذا لم يتم إنشاء سجل العميل في Xero، فعادةً ما يكون ذلك بسبب تنسيق غير صحيح لعنوان البريد الإلكتروني. اقرأ نتائج التصدير للعثور على أي استثناءات، ثم قم بتعديل تفاصيل العميل في Zedonk قبل تشغيل تزامن آخر. إذا كنت غير متأكد من أي خطأ، يمكنك نسخ نتائج التصدير الكاملة وإرسالها إلى مكتب المساعدة لدينا.
بالنسبة لسجلات العملاء الجديدة التي تم تصديرها من Zedonk، سيقوم Xero تلقائيًا بتطبيق بادئة فريدة على رموز الحسابات الموجودة أو الفارغة لتجنب التكرار. على سبيل المثال، قد يظهر الرمز كـ Z_000000_XXXXXX. لضمان تطابق أنظمتك، يجب عليك نسخ هذا الرمز الجديد والفريد من Xero إلى حقل رمز حساب العميل في Zedonk. هذه خطوة حاسمة لضمان تصدير الفواتير والملاحظات الائتمانية المستقبلية بشكل صحيح.
الآن ترى كيف يعمل، يمكنك تصدير بيانات مستنداتك حسب الحاجة.
- تصدير العملاء و التحقق من العملاء الحاليين - اختر هذا الخيار لتصدير وإنشاء والتحقق من سجلات عملاء Zedonk مقابل Xero. من الضروري أن يكون العميل موجودًا بالفعل في Xero لاستلام المستندات، وأن يكون اسم العميل في Zedonk هو المسيطر على التزامن.
- تصدير الفواتير، الفاتورة الأولى و الفاتورة الأخيرة - حدد هذه الخيارات لإنشاء فواتير في Xero. يمكنك التصفية بناءً على نطاق محدد من الأرقام التي يجب أن تتطابق مع أرقام مستندات الفواتير الخاصة بك من Zedonk. بدلاً من ذلك، يمكنك إدخال نطاق مثل 00000 - 99990 للتصدير بناءً على تاريخ التعديل فقط. ملاحظة: يجب أن يتطابق عدد الأرقام '9' مع عدد الأرقام في مستنداتك (على سبيل المثال، إذا كانت فاتورتك هي 2019001، يجب عليك إدخال 9999999).
- تصدير ملاحظات الائتمان، الملاحظة الائتمانية الأولى و الملاحظة الائتمانية الأخيرة - حدد هذه الخيارات لإنشاء ملاحظات ائتمان في Xero. يمكنك التصفية بناءً على نطاق محدد من الأرقام التي يجب أن تتطابق مع أرقام مستندات الملاحظات الائتمانية الخاصة بك من Zedonk. بدلاً من ذلك، يمكنك إدخال نطاق مثل 00000 - 99990 للتصدير بناءً على تاريخ التعديل فقط. ملاحظة: يجب أن يتطابق عدد الأرقام '9' مع عدد الأرقام في مستنداتك (على سبيل المثال، إذا كانت فاتورتك هي 2019001، يجب عليك إدخال 9999999).
- المستندات غير المؤمنة و المستندات المؤمنة - اختر لتصدير المستندات غير المؤمنة أو المؤمنة، أو كليهما. يمكنك تأمين المستندات في Zedonk لمنع المستخدمين من إجراء تعديلات إضافية.
- تم التعديل في أو بعد - أضف فلتر تاريخ لتصدير المستندات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في أو بعد تاريخ محدد فقط. هذه أداة مفيدة للتوافق مع تواريخ تقديم ضرائب المبيعات أو تقديمات نهاية السنة، حيث يمكن أن تتطابق مع تواريخ التأمين في حسابك في Xero.
- حفظ - لتجنب تكرار اختياراتك ولضمان ظهور آخر تاريخ اخترته، تأكد من حفظ إعدادات التصدير الخاصة بك.
انقر على [تزامن]
مثال
في هذا المثال، تم إعداد إعدادات التصدير لمزامنة الفواتير المؤمنة وغير المؤمنة، التي تم إنشاؤها أو تعديلها بعد الأول من أكتوبر 2016.
راجع النتائج، التي ستظهر الإدخالات الناجحة.
إذا واجهت أي رسائل خطأ، اقرأ هذه المقالة.
لن يتم تصدير السجلات غير النشطة:
في Xero، لديك الآن فاتورة
- رمز العنصر - اسم المنتج العام الذي أدخلته في إعدادات تكوين موصل Xero
- الوصف - ملخص لعدد المنتجات على الفاتورة/الملاحظة الائتمانية
- الحساب - اسم الحساب الاسمي الذي أدخلته في إعدادات تكوين موصل Xero
- معدل الضريبة - يؤكد معدل الضريبة وفقًا للفاتورة
- خيار التتبع 1 - تم تعريف خيار التتبع 1 في إعدادات تكوين موصل Xero
- خيار التتبع 2 - تم تعريف خيار التتبع 2 في إعدادات تكوين موصل Xero
- PDF - PDF للفاتورة/الملاحظة الائتمانية تم تحميله من Zedonk
- تاريخ الاستحقاق - سيتم تعبئة هذا الحقل إذا كنت قد أدخلت 'تاريخ استحقاق الدفع' على الفاتورة في Zedonk