تقرير مخصص - إنشاء جديد

لإنشاء أو تعديل التقارير المخصصة، ستحتاج إلى التأكد من أن إعدادات أذونات المستخدم تسمح بذلك.

#من التقارير، ابحث وحدد التقرير الذي ترغب في تعديله واضغط على [تخصيص]

#يتم عرض تفاصيل التقرير ويمكنك إجراء التغييرات حسب الحاجة

نصيحة: لن يتم الكتابة فوق التقرير الحالي، بل سيتم إنشاء تقرير جديد. إذا كنت تقوم بتعديل تقرير مخصص موجود، فسيتم الكتابة فوقه.

#اسم التقرير المخصص: اكتب اسم تقريرك المخصص

سيتم ترتيب التقارير أبجديًا. نقترح أن تبدأ باسمك أو القسم لتجده بسهولة في القائمة.

#يظهر زيدونك التقرير "الأب" الذي يحدد الحقول الممكن إضافتها

#يظهر زيدونك مفتاح API (dataAPIName) للوصول إلى التقرير عبر API

نصيحة: لمزيد من المعلومات وللحصول على الوصول إلى API، يرجى الاتصال بفريق نجاح العملاء لدينا.

#إذا سمح هذا التقرير بذلك، يمكنك إضافة حقول إضافية من القائمة المنسدلة

#إزالة حقل بالنقر على الصليب الأحمر

نصيحة: إذا قمت بإزالة حقل يحتوي على فلتر مسبق، فلن ينطبق الفلتر بعد الآن.

إزالة الحقل CS (الموسم الحالي) من المثال أعلاه، سيجعل التقرير يغطي جميع المواسم، ولن تتمكن من الترتيب/التصفية باستخدام هذا الحقل. قد ترغب في الاحتفاظ بالحقل وإزالة الفلتر فقط إذا لزم الأمر.

إذا كنت ترغب في جدولة تقرير لموسم معين (حيث لا تتوفر خيارات اختيار متعددة للمواسم) اتبع هذه التعليمات:

لكي تعمل ميزة "التقرير المخصص" و"التقرير المجدول" على هذا التقرير، تحتاج إلى أن يكون CS "غير محدد" والموسم محدد في فئة "الموسم" (مكتوب يدويًا ولكن مطابق تمامًا للطريقة التي يتم كتابة الموسم بها في الإعدادات).

#تعديل أسماء الرؤوس حسب الحاجة

#تعديل عرض الأعمدة

#إضافة أولوية الترتيب - أدخل رقم الأولوية (1,2,3..) وحدد تصاعدي أو تنازلي

نصيحة: في هذا المثال، سيتم ترتيب التقرير تلقائيًا حسب "فئة العميل"، تنازليًا (من Z إلى A)، داخل الفئة، حسب "بلد العميل"، تصاعديًا (من A إلى Z) داخل البلد، حسب "اسم العميل"، تصاعديًا (من A إلى Z). يمكنك ترك أولوية الترتيب فارغة إذا لم تكن ضرورية.

#إضافة أولوية التجميع - أدخل رقم الأولوية (1,2,3..)

نصيحة: في هذا المثال، سيتم تجميع التقرير تلقائيًا حسب "فئة العميل" وداخل الفئة، حسب "بلد العميل"

#اختر قاعدة فلترة من القائمة المنسدلة، ثم حدد قيمة الفلترة الخاصة بك

نصيحة: في هذا المثال، سيظهر التقرير فقط الطلبات التي تم إنشاؤها في أو بعد 01/01/2015، دون تضمين فئة العملاء "الأسهم".

#حفظ + إغلاق

العودة إلى قائمة التقارير الخاصة بك حيث يمكنك عرض أو تصدير أو جدولة تقريرك المخصص الجديد

#سيظهر التقرير المخصص الذي تم إنشاؤه تحت التقارير المخصصة

#اضغط على تخصيص لإجراء أي تعديلات، نسخ أو حذف هذا التقرير

نصيحة: قم بإجراء أي تغييرات واضغط على "حفظ+إغلاق" لتعديل التقرير.

"إغلاق" للخروج دون حفظ

"حذف" لإزالة التقرير من القائمة

"نسخ" لإنشاء نسخة - ثم يمكنك تغيير الاسم والإعدادات للحصول على نتيجة مختلفة.