استخدم مجموعات مديري حسابات العملاء لتحديد ما يمكن لكل وكيل مبيعات رؤيته. يمكن لوكيل المبيعات الوصول فقط إلى العملاء وأوامر المبيعات والشرائح والاختيارات في مجموعته الخاصة.
الخطوة 1: إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
اتبع الإعدادات العامة - إدارة المستخدم - إضافة مستخدم جديد
إذا كانت حصتك من المستخدمين قد بلغت الحد الأقصى، ستحتاج إلى شراء ترخيص إضافي.
يمكنك شراء مستخدمين إضافيين مباشرة في Zedonk، أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] للحصول على مزيد من المعلومات.
الخطوة 2: إنشاء مجموعات مديري الحسابات الخاصة بك
اتبع إعدادات العملاء - مجموعات مديري حسابات العملاء لإنشاء مجموعاتك وتحديد معدلات العمولة.
الخطوة 3: تحديد أذونات نظام وكيل المبيعات
اذهب إلى الإعدادات العامة > إدارة المستخدم، انقر على اسم مستخدم وكيل المبيعات، ثم افتح علامة تبويب أذونات النظام.
قم بتحديد هذه الإعدادات (تشغيل)
مدير الحساب > تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب. هذا يحد من المستخدم إلى:
- العملاء في مجموعتهم فقط.
- الشرائح التي تم إنشاؤها بواسطة المستخدم الخاص بهم فقط، المرسلة فقط إلى العملاء في مجموعتهم.
- اختياراتهم الخاصة فقط.
- إنشاء وعرض أوامر المبيعات للعملاء في مجموعتهم فقط.
قم بإلغاء تحديد هذه الإعدادات (إيقاف)
- الإعدادات > إعدادات العملاء > مدير حسابات العملاء. لا يمكن للمستخدم عرض مجموعات مديري الحسابات في الإعدادات أو تعديل العمولة في عميل أو أمر مبيعات.
- الإعدادات > إعدادات العملاء > قائمة عملاء المستخدم. هذا يخفي علامة تبويب قائمة عملاء المستخدم.
- الإعدادات > الإعدادات العامة > إدارة المستخدمين. لا يمكن للمستخدم فتح أذونات المستخدم أو إيقاف قيودهم الخاصة.
مهم: قم بإلغاء تحديد أي إعدادات أو وحدات أخرى لا تريد لوكيل المبيعات استخدامها. أي شيء يظل محددًا يبقى متاحًا لهم.
الخطوة 4: اختر المجموعات التي ينتمي إليها المستخدم
بعد تحديد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب، تظهر علامة تبويب جديدة باسم مجموعات مديري الحسابات تحت أذونات النظام.
حدد المجموعة أو المجموعات التي ينتمي إليها وكيل المبيعات، ثم انقر على [حفظ].
يمكنك أيضًا إدارة ذلك في الإعدادات > إعدادات العملاء > مجموعات مديري حسابات العملاء، في علامة تبويب قائمة عملاء المستخدم.
الخطوة 5: تعيين العملاء إلى مجموعة
عميل واحد
افتح العميل، اختر مجموعة مدير الحساب، قم بتعديل العمولة إذا لزم الأمر، ثم انقر على [حفظ].
عدة عملاء
- حدد العملاء في قائمة العملاء.
- انقر على محدد > إجراءات جماعية.
- في الخطوة 3، اختر مجموعة مدير الحساب، حدد إضافة/تحديث العمولة وأدخل المعدل.
- انقر على [تنفيذ الإجراء].
لمزيد من المعلومات، انظر، العملاء - إجراءات جماعية.