عند العمل مع وكلاء المبيعات لإدخال أوامر المبيعات الخاصة بك، قد تفكر في إنشاء حسابات مستخدمين لوكلاء المبيعات في زيدونك. يمكن أن تكون لكل مستخدم أذونات نظام محدودة بحيث تمنحهم الوصول فقط إلى المناطق التي يحتاجون إليها.
إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
لإنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك، اتبع الدليل أدناه:
- الإعدادات العامة - إدارة المستخدم - إضافة مستخدم جديد
ملاحظة: إذا كانت مخصصات المستخدم الخاصة بك قد بلغت الحد الأقصى، ستحتاج إلى شراء ترخيص إضافي لوكيل المبيعات الخاص بك للوصول إلى زيدونك. اتصل بـ [email protected] لمزيد من المعلومات.
تقييد أذونات المستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
بمجرد إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك، يمكنك تحديد وصولهم.
أنشئ مجموعات مدير حساب العملاء أولاً:
من خلال إنشاء وتعيين مجموعة مدير حساب العملاء لعملاء محددين، يمكنك إدارة أذونات وكلاء المبيعات، تتبع المبيعات حسب المجموعة، وحساب العمولات بشكل أكثر دقة.
كمسؤول، قد ترغب في البدء بتقييد أذونات النظام لجميع المناطق، ثم تمكين المناطق والميزات التي ترغب في أن يصل إليها وكيل المبيعات الخاص بك فقط.
أدناه، قمنا بتسليط الضوء على بعض قيود أذونات النظام الأكثر استخدامًا لوكلاء المبيعات التي يمكنك تطبيقها على وكلاء المبيعات الخاص بك.
تقييد وصول وكيل المبيعات الخاص بك بواسطة مجموعات مدير الحساب
قم بتمكين إعداد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب لتقييد وكيل المبيعات إلى:
- عرض وإدارة خطوط / اختيارات المعرض الرقمي الخاصة بهم فقط،
- العملاء وأوامر المبيعات المتعلقة بمجموعة مدير الحساب الخاصة بهم.
تعيين وكيل المبيعات الخاص بك لمجموعة مدير الحساب
بمجرد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب، سترى علامة تبويب جديدة تسمى مجموعات مدير الحساب. هنا يمكنك تحديد المجموعة (المجموعات) التي ينتمي إليها وكيل المبيعات.
إنشاء العملاء بواسطة وكلاء المبيعات الخاص بك
إذا كان وكلاء المبيعات الخاص بك يحتاجون إلى إنشاء عملاء في زيدونك، لديك خياران:
- اطلب منهم ملء قوالب استيراد البيانات، وإرسالها إلى مستخدم لديه حق الوصول إلى منطقة العملاء في زيدونك واستيرادها بالجملة. راجع الروابط أدناه لتتعلم كيفية تنزيل قوالب استيراد البيانات وكيفية استخدامها لاستيراد بيانات العملاء بالجملة:
- العملاء - استيراد البيانات - عام- العملاء - استيراد البيانات - العناوين - إنشاء عميل (عملاء) مؤقت، بحيث يمكن لوكيل المبيعات الخاص بك إنشاء تأكيدات أوامر المبيعات للعميل (العملاء) المؤقت.
يمكنك بعد ذلك تحديث تفاصيل العميل وتطبيق التغييرات التي تم إجراؤها على سجل العميل المؤقت على أوامر المبيعات المرتبطة بسجل العميل المؤقت.
انقر على جميع تأكيدات أوامر المبيعات التي أنشأها وكيل المبيعات الخاص بك والتنقل بين السجلات المحددة لتحديث حقول العميل من قائمة الإجراءات.