يوفر العرض الرقمي لعملائك بالجملة طريقة سلسة لعرض منتجاتك وتقديم الطلبات. يمكنك تفويض إنشاء وتسليم أوراق الخط والاختيارات لوكلاء المبيعات إذا كان لديهم حسابات مستخدمين تم إنشاؤها وتعيينها لهم. استخدم الإرشادات التالية لإنشاء حسابات مستخدمين لوكلاء المبيعات وتقييد وصولهم.
قدّم وكيل المبيعات الخاص بك إلى العرض الرقمي
إذا لم يستخدم وكيل المبيعات الخاص بك العرض الرقمي بعد، قدمه لهم ودرّبهم على المنصة حتى يشعروا بالراحة في استخدام الأداة. يمكنك مشاركة الموارد التالية معهم:
- زيدونكوبيديا - العرض الرقمي - أوراق الخط والاختيارات
- ندوة عبر الإنترنت:عرض رقمي B2B: توضيح
- ندوة عبر الإنترنت:عرض رقمي B2B: دليل الإعداد
إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
لإنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك، اتبع الدليل أدناه:
- الإعدادات العامة - إدارة المستخدمين - إضافة مستخدم جديد
ملاحظة: إذا كان الحد الأقصى للمستخدمين قد تم الوصول إليه، ستحتاج إلى شراء ترخيص إضافي لوكيل المبيعات الخاص بك للوصول إلى زيدونك. اتصل بـ [email protected] لمزيد من المعلومات.
تقييد أذونات المستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
بمجرد إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك، يمكنك تحديد وصولهم.
أنشئ مجموعات مدير حساب العملاء أولاً:
من خلال إنشاء وتعيين مجموعة مدير حساب العملاء لعملاء محددين، يمكنك إدارة أذونات وكيل المبيعات، تتبع المبيعات حسب المجموعة، وحساب العمولات بدقة أكبر.
بصفتك مسؤولاً، قد ترغب في البدء بتقييد أذونات النظام لجميع المناطق، ثم تمكين المناطق والميزات التي ترغب في أن يصل إليها وكيل المبيعات الخاص بك فقط.
أدناه قمنا بتسليط الضوء على بعض أذونات النظام الأكثر استخدامًا لتقييد وكلاء المبيعات التي يمكنك تطبيقها على وكلاء المبيعات الخاصين بك.
تقييد وصول وكيل المبيعات الخاص بك بواسطة مجموعات مدير الحساب
قم بتمكين إعداد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب لتقييد وكيل المبيعات ليتمكن من:
- عرض وإدارة أوراق الخط/الاختيارات الخاصة بهم فقط في العرض الرقمي،
- العملاء وطلبات المبيعات المتعلقة بمجموعة مدير الحساب الخاصة بهم.
تعيين وكيل المبيعات الخاص بك إلى مجموعة مدير حساب
بمجرد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب، ستظهر علامة تبويب جديدة تسمى مجموعات مدير الحساب. هنا يمكنك تحديد المجموعة أو المجموعات التي ينتمي إليها وكيل المبيعات.
إنشاء عملاء بواسطة وكلاء المبيعات الخاصين بك
إذا كان وكلاء المبيعات الخاصين بك بحاجة إلى إنشاء عملاء في زيدونك، لديك خياران:
- اطلب منهم ملء قوالب استيراد البيانات، وإرسالها إلى مستخدم لديه إمكانية الوصول إلى منطقة العملاء في زيدونك واستيرادها بكميات كبيرة. راجع الروابط أدناه لتتعلم كيفية تنزيل قوالب استيراد البيانات وكيفية استخدامها لاستيراد بيانات العملاء بكميات كبيرة:
- العملاء - استيراد البيانات - عام- العملاء - استيراد البيانات - العناوين - إنشاء عميل وهمي، بحيث يمكن لوكيل المبيعات الخاص بك إنشاء تأكيدات طلبات البيع للعميل الوهمي.
يمكنك بعد ذلك تحديث تفاصيل العميل وتطبيق التغييرات التي تم إجراؤها على سجل العميل الوهمي على طلبات البيع المرتبطة بسجل العميل الوهمي.
انقر على جميع تأكيدات طلبات البيع التي أنشأها وكلاء المبيعات الخاصين بك والتنقل بين السجلات المحددة لتحديث حقول العميل من قائمة الإجراءات.