استخدم مجموعات مديري حساب العملاء لتحديد ما يمكن لكل وكيل مبيعات رؤيته. يمكن لوكيل المبيعات الوصول فقط إلى العملاء وأوامر المبيعات وجداول الخطوط والاختيارات في مجموعته الخاصة.
الخطوة 1: إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
اتبع الإعدادات العامة - إدارة المستخدم - إضافة مستخدم جديد
إذا كانت حصتك من المستخدمين قد وصلت إلى الحد الأقصى، فستحتاج إلى شراء ترخيص إضافي.
يمكنك شراء مستخدمين إضافيين مباشرة في زيدونك، أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمزيد من المعلومات.
الخطوة 2: إنشاء مجموعات مديري الحسابات الخاصة بك
اتبع إعدادات العملاء - مجموعات مديري حساب العملاء لإنشاء مجموعاتك وتحديد معدلات العمولة.
الخطوة 3: ضبط أذونات نظام وكيل المبيعات
اذهب إلى الإعدادات العامة > إدارة المستخدم، انقر على اسم مستخدم وكيل المبيعات، ثم افتح علامة تبويب أذونات النظام.
قم بتحديد هذه الإعدادات (تشغيل)
مدير الحساب > تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب. هذا يقيد المستخدم إلى:
- العملاء في مجموعتهم فقط.
- جداول الخطوط التي تم إنشاؤها بواسطة المستخدم الخاص بهم فقط، المرسلة فقط إلى العملاء في مجموعتهم.
- اختياراتهم الخاصة فقط.
- إنشاء وعرض أوامر المبيعات للعملاء في مجموعتهم فقط.
قم بإلغاء تحديد هذه الإعدادات (إيقاف)
- الإعدادات > إعدادات العملاء > مدير حساب العملاء. لا يمكن للمستخدم عرض مجموعات مديري الحسابات في الإعدادات أو تحرير العمولة في العميل أو أمر المبيعات.
- الإعدادات > إعدادات العملاء > قائمة العملاء للمستخدم. هذا يخفي علامة تبويب قائمة العملاء للمستخدم.
- الإعدادات > الإعدادات العامة > إدارة المستخدمين. لا يمكن للمستخدم فتح أذونات المستخدم أو إيقاف قيودهم الخاصة.
هام: قم بإلغاء تحديد أي إعدادات أو وحدات أخرى لا تريد أن يستخدمها وكيل المبيعات. كل ما تبقى محددًا يبقى متاحًا لهم.
الخطوة 4: اختر المجموعات التي ينتمي إليها المستخدم
بعد تحديد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحساب، تظهر علامة تبويب جديدة تسمى مجموعات مديري الحسابات تحت أذونات النظام.
حدد المجموعة (المجموعات) التي ينتمي إليها وكيل المبيعات، ثم انقر على [حفظ].
يمكنك أيضًا إدارة هذا في الإعدادات > إعدادات العملاء > مجموعات مديري حساب العملاء، على علامة تبويب قائمة العملاء للمستخدم.
الخطوة 5: تخصيص العملاء إلى مجموعة
عميل واحد
افتح العميل، اختر مجموعة مدير الحساب، حرر العمولة إذا لزم الأمر، ثم انقر على [حفظ].
عدة عملاء
- حدد العملاء في قائمة العملاء.
- انقر على مختار > الإجراءات الجماعية.
- في الخطوة 3، اختر مجموعة مدير الحساب، حدد إضافة/تحديث العمولة وأدخل المعدل.
- انقر على [تنفيذ الإجراء].
لمزيد من المعلومات، راجع العملاء - الإجراءات الجماعية.