عند العمل مع وكلاء المبيعات لإدخال أوامر المبيعات الخاصة بك، قد تفكر في إنشاء حسابات مستخدمين لوكلاء المبيعات في زيدونك. يمكن تقييد أذونات النظام لكل مستخدم بحيث تمنحهم الوصول فقط إلى المناطق التي يحتاجونها.
إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
لإنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك، اتبع الدليل أدناه:
- الإعدادات العامة - إدارة المستخدمين - إضافة مستخدم جديد
ملاحظة: إذا كانت مخصصات المستخدم الخاصة بك قد بلغت الحد الأقصى، ستحتاج إلى شراء ترخيص إضافي لوكيل المبيعات الخاص بك للوصول إلى زيدونك. اتصل بـ [email protected] لمزيد من المعلومات.
تقييد أذونات المستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
بمجرد إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك، يمكنك تقييد وصولهم.
قم بإنشاء مجموعات مديري حسابات العملاء أولاً:
من خلال إنشاء وتعيين مجموعة مدير حسابات العملاء للعملاء المحددين، يمكنك إدارة أذونات وكلاء المبيعات، تتبع المبيعات حسب المجموعة، وحساب العمولات بدقة أكبر.
بصفتك مسؤولاً، قد ترغب في البدء بتقييد أذونات النظام لجميع المناطق، ثم تمكين فقط المناطق والميزات التي ترغب أن يصل إليها وكيل المبيعات.
أدناه قمنا بتسليط الضوء على بعض القيود الأكثر استخدامًا لأذونات النظام لوكلاء المبيعات التي يمكنك تطبيقها على وكلاء المبيعات الخاصين بك.
تقييد وصول وكيل المبيعات الخاص بك بواسطة مجموعات مديري الحسابات
قم بتمكين إعداد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحسابات لتقييد وكيل المبيعات على:
- عرض وإدارة فقط خطوط/اختيارات صالة العرض الرقمية الخاصة بهم،
- العملاء وأوامر المبيعات المتعلقة بمجموعة مدير الحسابات الخاصة بهم.
تعيين وكيل المبيعات الخاص بك إلى مجموعة مدير حسابات
بمجرد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحسابات سترى علامة تبويب جديدة تسمى مجموعات مديري الحسابات. هنا يمكنك تحديد المجموعة (المجموعات) التي ينتمي إليها وكيل المبيعات.
إنشاء العملاء بواسطة وكلاء المبيعات الخاص بك
إذا كان وكلاء المبيعات الخاصين بك يحتاجون إلى إنشاء عملاء في زيدونك لديك خياران:
- اطلب منهم تعبئة قوالب استيراد البيانات، وإرسالها إلى مستخدم لديه وصول إلى منطقة العملاء في زيدونك واستيرادها بشكل جماعي. استعرض الروابط أدناه لتتعلم كيفية تنزيل قوالب استيراد البيانات وكيفية استخدامها لاستيراد بيانات العملاء بشكل جماعي:
- العملاء - استيراد البيانات - عام- العملاء - استيراد البيانات - العناوين - إنشاء عميل (عملاء) مؤقت، بحيث يمكن لوكيل المبيعات الخاص بك إنشاء تأكيدات أوامر المبيعات للعميل (العملاء) المؤقت.
يمكنك بعد ذلك تحديث تفاصيل العميل وتطبيق التغييرات التي تم إجراؤها على سجل العميل المؤقت على أوامر المبيعات المرتبطة بسجل العميل المؤقت.
انقر على جميع تأكيدات أوامر المبيعات التي تم إنشاؤها بواسطة وكيل المبيعات الخاص بك والانتقال بين السجلات المحددة لتحديث حقول العملاء من قائمة الإجراءات.