يقدم المعرض الرقمي لمشتري الجملة لديك طريقة سلسة لعرض منتجاتك وتقديم الطلبات. يمكنك تفويض إنشاء وتسليم أوراق الخطوط والاختيارات إلى وكلاء المبيعات إذا كان لديهم حسابات مستخدمين تم إنشاؤها وتعيينها لهم. استخدم الإرشادات التالية لإنشاء حسابات مستخدمين لوكلاء المبيعات لديك وتقييد وصولهم.
قدم وكيل المبيعات الخاص بك إلى المعرض الرقمي
إذا لم يكن وكلاء المبيعات لديك قد استخدموا المعرض الرقمي بعد، قدمهم وقم بتدريبهم على المنصة حتى يشعروا بالراحة عند استخدام الأداة. يمكنك مشاركة الموارد التالية معهم:
- زيدونكوبيديا - المعرض الرقمي - أوراق الخطوط والاختيارات
- ندوة عبر الويب:المعرض الرقمي B2B: عرض توضيحي
- ندوة عبر الويب:المعرض الرقمي B2B: دليل الإعداد
إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
لإنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك، اتبع الدليل أدناه:
- الإعدادات العامة - إدارة المستخدم - إضافة مستخدم جديد
ملاحظة: إذا تم استنفاد عدد المستخدمين المسموح به، ستحتاج إلى شراء ترخيص إضافي لوكيل المبيعات لديك للوصول إلى زيدونك. اتصل بـ [email protected] لمزيد من المعلومات.
تقييد أذونات المستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك
بمجرد إنشاء مستخدم لوكيل المبيعات الخاص بك، يمكنك تحديد وصولهم.
قم بإنشاء مجموعات مديري حسابات العملاء أولاً:
من خلال إنشاء وتعيين مجموعة مدير حسابات العملاء للعملاء المحددين، يمكنك إدارة أذونات وكلاء المبيعات، وتتبع المبيعات حسب المجموعة، وحساب العمولات بدقة أكبر.
بصفتك مسؤولاً، قد ترغب في البدء بتقييد أذونات النظام في جميع المناطق، ثم تمكين فقط المناطق والميزات التي ترغب في أن يصل إليها وكيل المبيعات الخاص بك.
فيما يلي قمنا بتسليط الضوء على بعض القيود الأكثر استخدامًا لأذونات النظام لوكلاء المبيعات التي يمكنك تطبيقها على وكلاء المبيعات لديك.
تقييد وصول وكيل المبيعات الخاص بك بواسطة مجموعات مدير الحسابات
قم بتمكين إعداد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحسابات لتقييد وكيل المبيعات ليكون:
- عرض وإدارة فقط أوراق الخطوط/الاختيارات الخاصة بهم في المعرض الرقمي،
- العملاء وطلبات المبيعات المتعلقة بمجموعة مدير الحسابات الخاصة بهم.
تعيين وكيل المبيعات الخاص بك إلى مجموعة مدير حسابات
بمجرد تقييد الوصول بواسطة مجموعة مدير الحسابات، ستظهر لك علامة تبويب جديدة تسمى مجموعات مدير الحسابات. هنا يمكنك تحديد المجموعة (المجموعات) التي ينتمي إليها وكيل المبيعات.
إنشاء العملاء بواسطة وكلاء المبيعات لديك
إذا كان وكلاء المبيعات لديك بحاجة إلى إنشاء عملاء في زيدونك، لديك خياران:
- اطلب منهم ملء قوالب استيراد البيانات، وإرسالها إلى مستخدم لديه وصول إلى منطقة العملاء في زيدونك واستيرادها بالجملة. راجع الروابط أدناه لمعرفة كيفية تنزيل قوالب استيراد البيانات وكيفية استخدامها لاستيراد بيانات العملاء بالجملة:
- العملاء - استيراد البيانات - عام- العملاء - استيراد البيانات - العناوين - إنشاء عميل مؤقت، بحيث يمكن لوكيل المبيعات إنشاء تأكيدات طلبات المبيعات للعميل المؤقت.
يمكنك بعد ذلك تحديث تفاصيل العميل وتطبيق التغييرات التي تم إجراؤها على سجل العميل المؤقت على طلبات المبيعات المرتبطة بسجل العميل المؤقت.
انقر على جميع تأكيدات طلبات المبيعات التي أنشأها وكلاء المبيعات لديك والتنقل بين السجلات المحددة لتحديث حقول العميل من قائمة الإجراءات.