Модулът Клиенти служи като вашата централна адресна книга за цялата информация, свързана с клиентите в Zedonk. Този основен модул ви позволява да управлявате цялостен профил за всеки клиент, обхващащ важни детайли като условия на плащане, магазин, адреси за доставка и доставка, адреси на акаунти и всички свързани контакти. Чрез консолидиране на тези данни, модулът Клиенти осигурява оптимизирана обработка на поръчки и ефективно управление на клиентите.
Съвет: За да редактирате съществуващ запис на клиент, кликнете върху него в изгледа на списъка с клиенти.
Изберете [Нов клиент]
Въведете името на клиента
Важно: Името на клиента трябва да бъде уникално в Zedonk.
Въведете общите данни на клиента
- Код на акаунта - въведете уникален идентификационен код (това може да се използва като идентификатор на клиента в друга система, например Joor)
- Мениджър на акаунта - изберете мениджър на акаунта. Трябва да създадете списък с вашите мениджъри на акаунти в системните настройки, вижте: Настройки на клиента - Мениджър на клиентски акаунт
- Тип - изберете между 'Търговия на едро' и 'Консигнация'. Ако поръчките на дребно са активирани във вашата система, ще имате и опцията 'Търговия на дребно'.
- Категория - изберете категория. Трябва да създадете списък с вашите клиентски категории в системните настройки, вижте: Категории на клиенти
- Ценова листа - Zedonk ще покаже ценовата листа, свързана с клиентската категория: Търговия на едро, Препоръчителна цена на дребно или Разходи.
- Територия - изберете от териториите. Трябва да създадете списък с вашите територии в системните настройки, вижте: Територии на клиенти
- Приоритет - изберете приоритет. Трябва да създадете списък с вашите приоритети в системните настройки, вижте Приоритети на клиенти
- Статус на задържане - изберете статус на задържане на клиент. За повече информация вижте Статус на задържане на клиент
- Уебсайт - въведете уебсайта на клиента.
- Офис за покупки - въведете офиса за покупки на клиента.
- Банкови данни на клиента - въведете банковите данни на клиента.
- Референция за поръчка на клиент - въведете номер на доставчик на клиента и/или номер на отдел.
- Условия за доставка - изберете от списък с условия за доставка. За повече информация вижте Настройки на клиента - Условия за доставка.
- Коментари за поръчка - въведете коментари, които автоматично ще се появяват на всички нови документи за продажба на поръчки.
- Подпис на поръчка - Изберете Да, ако искате специфична линия в поръчката за продажба на този клиент за подпис.
- Декларация за износ на PF - Изберете декларация за износ, за да я попълните във вашите проформа фактури. За повече информация вижте: Проформа
- Декларация за износ на IN - Изберете декларация за износ, за да я попълните във вашите фактури за износ. За повече информация относно настройката на тези: Фактура
- EDI клиент - Отметнете полето, ако клиентът използва електронен обмен на данни (EDI).
- Статус - Този клиент е обозначен като АКТИВЕН. Премахнете отметката от 'Активен', за да премахнете този клиент от вашите записи.