За да създадете или редактирате персонализирани отчети, трябва да се уверите, че настройките за потребителски разрешения позволяват това.
От Отчети намерете и изберете отчета, който искате да промените, и кликнете върху [Персонализиране]
Детайлите на отчета се показват и можете да направите промени според нуждите
Съвет: Това няма да презапише съществуващия отчет, но ще създаде нов. Ако редактирате съществуващ персонализиран отчет, той ще бъде презаписан.
Име на персонализиран отчет: Въведете име за вашия персонализиран отчет
Отчетите ще бъдат сортирани по азбучен ред. Препоръчваме ви да започнете с вашето име или отдел, за да го намерите лесно в списъка.
Zedonk показва "родителския" отчет, който определя възможните полета, които ще можете да добавите
Zedonk показва API ключа (dataAPIName) за достъп до отчета чрез API
Съвет: За повече информация и за да получите достъп до API, моля, свържете се с нашия Екип за успех на клиентите.
Ако този отчет позволява, можете да ДОБАВИТЕ допълнителни полета от падащото меню
ПРЕМАХНЕТЕ поле, като кликнете върху червения кръст
Съвет: Ако премахнете поле, което има предварително зададен филтър, филтърът вече няма да се прилага.
Премахването на полето CS (текущ сезон) от примера по-горе ще накара отчета да се изпълнява за всички сезони и няма да можете да сортирате/филтрирате по това поле. Може да искате да запазите полето и просто да премахнете филтъра, ако е необходимо.
Ако искате да насрочите отчет за ОПРЕДЕЛЕН сезон (където изборът на Множество сезони не е наличен), следвайте тези инструкции:
За функцията "Персонализиран отчет" и 'Насрочен отчет' да работят върху този отчет, трябва CS "Отметнато" и сезонът да бъде указан в категорията "Сезон" (ръчно написан, но съвпадащ точно с начина, по който сезонът е написан в НАСТРОЙКИ).
Променете имената на заглавията според нуждите
Регулирайте ширината на колоните
Добавете приоритет на сортиране - въведете номер на приоритет (1,2,3..) и определете Възходящо или Низходящо
Съвет: В този пример отчетът ще бъде автоматично сортиран по "Категория на клиента", Низходящо (Z до A), в рамките на категорията, по "Държава на клиента", Възходящо (A до Z) в рамките на държавата, по "Име на клиента", Възходящо (A до Z). Можете да оставите Приоритета на сортиране празен, ако не е необходим.
Добавете приоритет на групиране - въведете номер на приоритет (1,2,3..)
Съвет: В този пример отчетът ще бъде автоматично групиран по "Категория на клиента" и в рамките на категорията, по "Държава на клиента"
Изберете правило за филтриране от падащото меню, след това задайте стойността на вашия филтър
Съвет: В този пример отчетът ще показва само поръчки, създадени на или след 01/01/2015, без да включва категорията на клиента "Сток".
Запази + Затвори
Обратно към списъка с вашите отчети, където можете да ПОКАЖЕТЕ или ЕКСПОРТИРАТЕ или НАСРОЧИТЕ вашия нов персонализиран отчет
Създаденият персонализиран отчет ще се покаже под Персонализирани отчети
Кликнете върху ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ, за да направите каквито и да е промени, копиране или изтриване на този отчет
Съвет: Направете каквито и да е промени и "Запази+Затвори", за да промените отчета.
"Затвори", за да излезете без запазване
"Изтриване", за да премахнете отчета от списъка
"Копиране", за да създадете копие - след това можете да промените името и настройките за различен резултат.