Quickbooks Connector (API) - Настройка и тестване на връзката

#QuickBooks Connector

Важно: QuickBooks Connector (API) е опционален модул.

За повече информация, моля свържете се с [email protected]

Преди да започнете да използвате QuickBooks Connector, моля следвайте стъпките, описани в тази статия, за да осигурите безпроблемна настройка.

#Настройване на множество валути в QuickBooks

Ако работите с множество валути, първо трябва да активирате функцията за много валути в QuickBooks, преди да добавите нови валути към вашия QuickBooks акаунт.

За да активирате тази функция:

1. В QuickBooks, отидете на 'Настройки' > 'Акаунт и настройки' > 'Разширени'.
2. Навигирайте до 'Валута' > 'Много валути' > 'Управление на валути'.

След като функцията за много валути е активирана, можете да добавите необходимите допълнителни валути, следвайки тези стъпки:

1. Отидете на 'Настройки' > 'Списъци' > 'Валути'.
2. Изберете 'Добавяне на валута'

#Активиране на отстъпки в QuickBooks

Функцията 'Отстъпка' трябва да бъде активирана в QuickBooks преди употреба. Следвайте тези стъпки:

1. Навигирайте до 'Настройки' > 'Настройки на компанията' > 'Продажби'.
2. Изберете секцията 'Съдържание на формата за продажби'.
3. Кликнете върху иконата за редактиране/молив.
4. Активирайте превключвателя 'Отстъпка' за да активирате функцията.

#Настройване на данъци в QuickBooks

Уверете се, че адресът на вашата компания и основната държава са правилно настроени във вашия QuickBooks акаунт.

Настройте вашия данък върху продажбите и ставки:

1. Навигирайте до секцията 'Данъци'.
2. Изберете или 'Настройване на ДДС' или 'Настройване на автоматичен данък върху продажбите' според случая.

След като е настроено, или ако вече е активирано:

1. Върнете се в секцията 'Данъци'.
2. Изберете 'Редактиране на ДДС' > 'Редактиране на ставки'.
3. Активирайте съответните опции по-долу, за да завършите настройката.

#Отидете в Zedonk > Конектори > QuickBooks Connector

#Кликнете [Свързване с QuickBooks]

#Влизане в QuickBooks

Влезте, използвайки вашето потребителско име и парола за QuickBooks, за да упълномощите Zedonk да импортира данни.

Забележка: Ако наскоро сте влезли в QuickBooks в друг раздел на браузъра, може да не бъдете подканени да влезете отново.

Кликнете [Свързване]

#Въведете необходимите данни от вашия QuickBooks акаунт в полетата за настройки на конфигурацията.

Въведете полетата за Общо име на продукт, Общо име на товар (Такса за транспорт) и Общо име на отстъпка с използване на съответните номинални кодове от QuickBooks. Обърнете внимание, че полето Общо име на депозитна фактура е приложимо само за нашите италиански клиенти, които са задължени да фактурират депозити.

След първоначалния импорт, ще присвоите тези имена на съответните им номинални кодове в QuickBooks. Моля, обърнете се към следващия урок за подробни инструкции относно този процес.

Също така ще трябва да попълните полетата за Данък. Необходимите записи ще се различават в зависимост от това дали вашата система е конфигурирана за данъчните регулации на Обединеното кралство/ЕС или САЩ.

Ето пример как може да изглежда система в САЩ:

• Име на данъчен код - Приложен данък: TAX
• Име на данъчен код - Без данък (ЕС): NON
• Име на данъчен код - Без данък (Не ЕС): NON

Ако изберете опцията за качване на PDF, фактурата на Zedonk ще бъде прикрепена директно към съответния запис в QuickBooks, както е показано по-долу.

#Тест на връзката и запазване на настройките

1. След свързване с QuickBooks, кликнете [Тест на връзката] за да извършите теста.
2. Резултатите ще бъдат показани в областта за резултати от теста на връзката.
3. След като връзката е успешна, кликнете 'Запазване на настройките'.

Сега сте прехвърлени на страницата за синхронизация.