Свързване с QuickBooks
Важно: Свързването с QuickBooks (API) е опционален модул.
За повече информация, моля свържете се с [email protected]
Конфигурирайте Вашите Настройки за Синхронизация
Преди да започнете синхронизацията, моля изберете необходимите опции от списъка по-долу и натиснете 'Запази Настройките'.
- Експорт на Клиентски Записи: Отметнете това поле, за да експортирате, създавате и/или проверявате клиентски записи с QuickBooks. Не забравяйте, че клиентът трябва да съществува в QuickBooks, за да получи документи. Името на клиента е определено в Zedonk в модула Клиенти.
- Експорт на Фактури: Отметнете, за да създадете Фактури в QuickBooks. Можете да филтрирате по селекция от номера, които трябва да съответстват на номерата на вашите фактури в Zedonk, или можете да въведете 00000 - 99999, ако използвате само модифицираната дата. Моля обърнете внимание: Броят на '9'-ките трябва да съответства на броя на цифрите във вашите фактури (напр. за фактура 2019001, трябва да въведете 9999999).
- Експорт на Кредитни Известия: Отметнете, за да създадете Кредитни Известия в QuickBooks. Подобно на фактурите, можете да филтрирате по селекция от номера, които да съответстват на номерата на вашите кредитни известия или да използвате филтър само по дата. Моля обърнете внимание: Броят на '9'-ките трябва да съответства на броя на цифрите във вашите кредитни известия.
- Статус на Заключване на Документи: Изберете дали да експортирате само отключени документи, само заключени документи или и двете. Документите могат да бъдат заключени в Zedonk, за да се ограничи потребителите от тяхното изменение. Поне една от тези опции трябва да бъде избрана, за да експортирате вашите документи.
- Филтър по Дата: Добавете допълнителен филтър по дата, за да експортирате само документи, създадени или модифицирани на или след определена дата. Това е полезно за съответствие с датите на подаване на данъчни декларации или годишни отчети и може да бъде съчетано с вашите дати на затваряне в QuickBooks.
- Изберете Сезони: Изберете да експортирате фактури и кредитни известия от 'Всички' сезони или от конкретен сезон във вашата система.
- Сметкоплан: Попълнете полетата 'Продажби на Продуктов Доход' и 'Предоставени Отстъпки' с имената на сметкоплановете от QuickBooks. Ако тези полета останат празни, първият акаунт 'Продажби на Продуктов Доход' във вашия акаунт в QuickBooks ще бъде използван по подразбиране.
- Кликнете [Запази]
Забележка: Не е необходимо да избирате всички горепосочени опции; можете да изберете какво да експортирате, използвайки отметките и/или филтъра по дата на модификация.
Съвет: Възможно е да получите съобщение за грешка при първото изпълнение на синхронизацията за фактури/кредитни известия. Моля, игнорирайте това и изпълнете синхронизацията отново и тя трябва да работи правилно.
Инициирайте Синхронизацията
След като всички Настройки за Експорт са конфигурирани, продължете с експортирането на данните от Zedonk към QuickBooks, като кликнете върху бутона [Синхронизиране].
След няколко минути Резултатите от Експорта ще се покажат в дясната страна. Моля, прегледайте ги за възможни грешки.
Как се Картографират Адресите на Клиенти от Zedonk към QuickBooks
- Zedonk: Адрес на Акаунта > Quickbooks: Адрес за Фактуриране
- Zedonk: Адрес за Доставка > Quickbooks: Адрес за Доставка
Ако на записа на клиента в Zedonk има няколко 'Адреса на Магазини':
- Zedonk: Магазин 1 > Quickbooks: Адрес за Доставка
- Zedonk: Магазин 2 > Quickbooks: Адрес за Фактуриране
След Първоначална Синхронизация: Проверка на Номинални Групи
След Първоначална Синхронизация: Проверка на Номинални Групи
Този процес трябва да се изпълни само след първата ви синхронизация с QuickBooks.
- От началния екран на QuickBooks, кликнете 'Продажби и Разходи' > 'Продукти и Услуги'.
Тогава ще видите следните опции, които сте настроили:
- Отстъпка Zedonk
- Транспортни Разходи Zedonk
- Продукти Zedonk
- Кликнете 'Редактирай' на всяко от тези записи, за да потвърдите техните детайли.
От падащия списък под 'Сметка за Доходи', изберете съответната номинална група и след това кликнете 'Запази и затвори'. Повторете този процес за записите 'Транспортни Разходи Zedonk' и 'Отстъпка Zedonk'.
След като е изпълнена първоначалната ви синхронизация, можете да синхронизирате вашите клиентски записи, фактури и/или кредитни известия.
Отстраняване на Проблеми
Прегледайте Резултатите от Експорта
- Само активни фактури и кредитни известия се експортират към Xero, неактивните фактури и кредитни известия се игнорират
- Пример за запис, създаден в Quickbooks
- Грешка за невалиден имейл адрес в Zedonk