Proforma е поддокумент на поръчка за продажба, генериран за изискване на депозитно плащане
Съвет: За да редактирате съществуващ запис на Proforma фактура, кликнете върху него в изгледа на списъка с поръчки или Proforma фактури.
От изгледа на списъка с поръчки изберете [OT] за поръчката, за която искате да генерирате Proforma
Проследяването на поръчките е мястото, където виждате всички документи, свързани с конкретна поръчка за продажба.
Кликнете върху бутона за действие до номера на поръчката и изберете [Add Proforma]
Екранът ще се попълни с детайли от поръчката за продажба
Попълнете липсващата информация, както е необходимо
Разделът Продукти показва всички продукти от поръчката за продажба. Те не могат да бъдат променяни в тази Proforma
Отидете в раздела Общо
Отстъпката идва от поръчката за продажба или може да бъде добавена/променена
Въведете такса за транспорт
Въведете изисквания депозит по процент или по стойност
[Save] и [OT] или [Close], за да се върнете към проследяването на поръчките
Линията Proforma сега се показва в проследяването на поръчките
[Actions > Print], за да експортирате proforma в PDF
[Envelope Icon], за да изпратите документа директно от Zedonk