Proforma je poddokument objednávky vytvořený pro požadavek na zálohovou platbu
Tip: Pro úpravu existujícího záznamu Proforma faktury na něj klikněte v zobrazení seznamu Objednávek nebo Proforma faktur.
Ze seznamu objednávek vyberte [OT] pro objednávku, pro kterou chcete vytvořit Proformu
Order Tracker je místo, kde vidíte všechny dokumenty související s konkrétní objednávkou.
Klikněte na akční tlačítko vedle čísla SO a vyberte [Přidat Proforma]
Obrazovka se naplní podrobnostmi z objednávky
Doplňte chybějící informace podle potřeby
Karta Produkty zobrazuje všechny produkty z objednávky. Na této Proformě nejsou upravitelné
Přejděte na kartu Součty
Sleva pochází z objednávky nebo ji lze přidat/upravit
Zadejte jakýkoliv přepravní poplatek
Zadejte požadovanou zálohu procentuálně nebo hodnotou
[Uložit] a [OT] nebo [Zavřít] pro návrat do Order Trackeru
Řádek Proforma se nyní zobrazuje v Order Trackeru
[Akce > Tisk] pro export proformy do PDF
[Ikona obálky] pro odeslání dokumentu emailem přímo ze Zedonk