Detailhandelssalgsordrer - Administrer eksisterende detailhandelsordrer

Sådan refererer du til ordreoplysninger på eksisterende SALGSORDRER for detailkunder og administrerer underdokumenterne.

#Fra ordrernes listevisning, klik på den detailordre, du gerne vil referere til/administrere:

Hvis det er lettere, kan du filtrere/sortere din listevisning efter ordretype

#Formularen vil blive udfyldt med standardoplysningerne og typen indtastet i kundeposten.

#Adresser og kontakter: De trækkes fra kundeposten. De kan ændres direkte på ordren, hvis dine systemindstillinger tillader det.

For mere information om tilføjelse af forskellige butik-, leverings- og kontoadresser

Det nye indkøbskurv-ikon vil identificere, at du arbejder på en detailordre.

#Detailordren åbner med detaljerne fra din Shopify Connector/manuelt oprettede detailordre:

#Ordre reference

#Brug dette felt til at indtaste en reference for detailordren (hvis relevant)

Det er sandsynligt, at du har et internt format for, hvordan du administrerer dine detailordrenumre. Hvis du bruger Shopify-connectoren, ville dette være importeret med Shopify-ordrenummeret til reference

#Kundereference

#Dette trækkes fra kundeposten, men det kan tilføjes/ændres direkte på salgsordren

Du kan indtaste oplysninger som standard i kundeposten, for mere information, læs dette

Leveringsperiode

#Dette trækkes fra dine sæsonindstillinger, men det kan tilføjes/ændres direkte på salgsordren

#Leveringsstart og leveringsannullering: Brug dem, hvis du har aftalt specifikke datoer med din kunde. Når de efterlades tomme, vises disse felter ikke på PDF'en

#Shipper og leveringsbetingelser

#Disse trækkes fra kundeposten, men de kan tilføjes/ændres direkte på salgsordren, hvis du gerne vil erklære dem på dine detailordrer:

#Ordretag

#Hvis du har oprettet ordretags i dine indstillinger, kan du tildele et internt tag til salgsordren

For mere information om tilføjelse af ordretags

Oprettelse af et specifikt ordretag til dine detailordrer vil hjælpe dig med at fortolke dine salgsordrerapporter og give dig mulighed for at filtrere efter/udelukke detailordrer efter behov.

#Ordreprioritet

#Hvis du har oprettet ordreprioriteter i dine indstillinger og tildelt til en kunde, vil dette automatisk blive trukket igennem. Du kan også tilføje/ændre direkte på salgsordren

For mere information om tilføjelse af kundeprioriteter

#Betalingsbetingelser, betalingsfrist (dage) og bankoplysninger

#Disse trækkes fra kundeposten, men de kan tilføjes/ændres direkte på salgsordren, hvis det kræves

#Kommentarer

#Dette trækkes fra kundeposten, men det kan tilføjes/ændres direkte på salgsordren

For mere information om tilføjelse af kundebemærkninger

#Ordrestatus

AKTIV: en ny ordre er aktiv som standard

GODKENDT: afhængigt af brugerens tilladelse, vil en ordre blive oprettet allerede godkendt eller ikke godkendt, hvilket betyder, at den skal godkendes af en anden bruger, før Zedonk vil inkludere den i beregningen for produktion.

LÅST: en ny ordre er ulåst som standard. Nogle brugere har systemtilladelse til at låse/oplåse salgsordrer.

TVANGSLUK: dette er ikke valgt som standard. Det skal kun vælges, når en ordre er annulleret, eller den ikke længere skal leveres.

#[Gem]