Opret 'På Hold Status' muligheder inden for Kundeindstillinger - Kunde På Hold Status først.
Dette vil definere, hvad dine brugere kan og ikke kan gøre, når de behandler en ordre for denne kunde.
Advarsel: Brugere skal have systemtilladelse for at kunne tildele en 'På Hold Status' til en kunde.
Åbn kundeposten > fanen Generelle Detaljer
Nye kunder tildeles automatisk en standard 'På Hold Status' af "Ikke på hold".
Vælg 'På Hold Status'
Tip: Listen over 'På Hold Status' hentes fra dine systemindstillinger. Gennemgå Kundeindstillinger - Kunde På Hold Status først.
Klik på [Gem]
Eksempel
I eksemplet nedenfor tillader 'GAMMEL GÆLD - INGEN GODKENDTE ORDRER / INGEN FORSENDELSER' på hold status at oprette/redigere ordrer for kunden, men ordrer kan ikke godkendes. Leveringsnoter og Pluksedler kan ikke oprettes/redigeres eller markeres som afsendt.
'Tilføj Plukseddel' og 'Tilføj Leveringsnote' mulighederne i Ordresporingen er gråtonede.
Pluksedler og Leveringsnoter kan ikke oprettes i Lagerallokeringssektionen.
Eksisterende Pluksedler og Leveringsnoter kan ikke ændres.
Leveringsnoter kan ikke markeres som 'Afsendt'.
Tip: 'På Hold Status' er synlig på rapporter, for eksempel:
- 'Rapporter' > 'Systemrapporter' > 'Salg' > 'Kunder' > 'Fuld Kunde'
- 'Rapporter' > 'Systemrapporter' > 'Salg' > 'Ordrer' > 'Fuld Ordre'
For flere detaljer, se: Rapporter - Salgsrapporter - Typer og Anvendelser Oversigt