Zedonk's Sage Connector kan eksportere en fil med alle fakturaer og kreditnotaer oprettet i Zedonk. Der er ingen ekstra omkostninger for denne connector, den er inkluderet som en del af dit abonnement.
Vigtigt: Denne artikel er KUN for kunder, der bruger Sage 200 regnskabssoftware. Denne eksport indeholder specifik regnskabsformatering og nominalkoder, der kræves til Sage.
Hvis du bare vil eksportere fakturaer til en generel CSV/Excel-fil: > Brug venligst i stedet Rapportmodulet. Gå til 'Rapporter' > 'Systemrapporter' > 'Salg' > 'Ordresporing' > 'Fuld faktura/kredit'
Adgang til CONNECTORS - SAGE (CSV eksport) skal godkendes for din bruger af din brugeradministrator
Fra HJEMMESIDEN, klik på CONNECTORS
Fra Connectors-siden vælg 'Sage Connector'-ikonet:
Indstillinger:
1 - Vælg dine datokriterier
2 - Indtast NOMINAL REF for dine fakturaer og kreditnotaer (denne information kan findes i Sage)
3 - Definer dine skatteregler for MOMS, NULMOMS EU og NULMOMS (ikke-EU) (denne information kan findes i Sage)
[GEM] og [EKSPORTER]
[GEM] dine eksportindstillinger til næste gang og klik på [EKSPORTER]
Eksporten vil dække alle fakturaer og kreditnotaer oprettet i datointervallet på tværs af alle sæsoner
Se nedenfor for kolonneværdier
A = Salgsfaktura (SI) eller salgskreditnota (SC).
B = Kundekontonummer fra kundepost - Det AC NUM, der er indtastet i Zedonk, skal MATCHE AC NUM i Sage: Indtast kundens generelle oplysninger
C = Dine nominalkoder
D = Kundekategori, som er afdelingskode i Sage: Kundeindstillinger - Kundekategorier
E = Faktura/kredit dokumentdato.
F = Faktura/kredit dokumentnummer.
G = Kundenavn som oprettet i kundeposten - Det KUNDENAVN, der er indtastet i Zedonk, skal MATCHE KUNDENAVNET i Sage: Indtast kundens navn
(Forsendelses-/leveringsomkostninger skal listes på en separat række, så værdien 'Levering' vil blive vist inden for denne kolonne for disse værdier)
H = Faktura/kredit nettoværdi (udtrykt i fakturavaluta)
I = Skatteregel (standard Sage-koder)
J = MOMS-element, hvis relevant
K = Valutakurs
L = SO-nummer
M = Bruger, der oprettede fakturaen
N = Sæson