Vigtigt: Xero Connector (API) er et valgfrit betalt tilføjelsesprogram.
For yderligere information, kontakt venligst [email protected]
Denne artikel vil guide dig i, hvordan du forbinder Zedonk til Xero og udfører din første synkronisering.
Forbind til Xero
Log ind på Xero
Indtast dit Xero brugernavn/e-mailadresse og adgangskode, og klik derefter på [Log ind]
Klik på [Tillad adgang]
Tip: På grund af sikkerhedsforanstaltninger med Xero's API skal du logge ind efter hver synkronisering, du udfører på connectoren.
Klik på [Test forbindelse] for at teste forbindelsen mellem Zedonk og Xero
'Testforbindelsesresultater' vil vise, om testen var vellykket:
Hvis du har brugt Xero før din første synkronisering fra Zedonk
Vigtigt: Det er meget vigtigt at bemærke, at kundenavne i Zedonk og Xero skal matche identisk.
Ligesom konto koder i Zedonk og kundekoder i Xero skal matche identisk.
- Krydsreference manuelt kundenavne og konto koder i Zedonk med deres tilsvarende konto koder i Xero for at sikre et match.
- Aktiver opgaven 'Check Existing Customers' kun for den første synkronisering, og klik derefter på [Synkroniser]
Dette vil have skabt en forbindelse mellem de matchende poster.
Nu kan nye kunder i Zedonk, der ikke findes i Xero, eksporteres.
Udfør kun opgaven 'Export Customers', og klik derefter på [Synkroniser]
Enhver kunde i Zedonk med navne/konto koder, der ikke findes i Xero, vil blive oprettet som nye kundeposter i Xero.
- Kør en manuel kontrol af kundenavne og konto koder (Zedonk) med konto koder (Xero) for at matche
- Udfør en Check Existing Customers opgave kun for den første synkronisering:
Hvis du ikke har brugt Xero før din første synkronisering fra Zedonk
Vigtigt: Det er meget vigtigt at bemærke, at kundenavne i Zedonk og Xero skal matche identisk.
Ligesom konto koder i Zedonk og kundekoder i Xero skal matche identisk.
Din første synkronisering bør inkludere både opgaverne 'Export Customers' og 'Check Existing Customers'.
Udfør som angivet nedenfor:
Xero Connector: Gennemgang og løsning af kundeeksportfejl
Tip: Hvis du synkroniserer fakturaer for første gang nogensinde, kan du bemærke følgende fejl:
- (Besked) Behandler fakturaer (med generiske produkter)...
- (Fejl) Den givne nøgle var ikke til stede i ordbogen.
Ignorer fejlmeddelelsen, klik på [Forbind til Xero] og klik derefter på [Synkroniser] igen, og du bør ikke længere se fejlen.
Efter en eksport kan du gennemgå eventuelle fejl i Eksportresultater området. Hvis en kundes post ikke oprettes i Xero, skyldes det ofte et forkert e-mailadresseformat. Læs eksportresultaterne igennem for at finde eventuelle undtagelser, og rediger derefter kundens oplysninger i Zedonk, før du kører en ny synkronisering. Hvis du er usikker på nogen fejl, kan du kopiere de fulde eksportresultater og sende dem til vores helpdesk.
For kundeposter, der netop er eksporteret fra Zedonk, vil Xero automatisk anvende et unikt præfiks til eksisterende eller tomme konto koder for at undgå dubletter. For eksempel kan en kode se ud som Z_000000_XXXXXX. For at sikre, at dine systemer matcher, skal du kopiere denne nye, unikke kode fra Xero tilbage til kundens konto kodefelt i Zedonk. Dette er et afgørende skridt for at sikre, at fremtidige fakturaer og kreditnotaer kan eksporteres korrekt.
Nu ser du, hvordan det fungerer, du kan eksportere dine dokumenter dat som krævet.
- Eksporter kunder og Check Existing Customers - Vælg denne mulighed for at eksportere, oprette og/eller kontrollere Zedonk kundeposter mod Xero. Det er essentielt, at kunden allerede eksisterer i Xero for at modtage dokumenter, og kundenavnet i Zedonk er det styrende for synkroniseringen.
- Eksporter fakturaer, Første faktura og Sidste faktura - Marker disse muligheder for at oprette fakturaer i Xero. Du kan filtrere efter et specifikt interval af numre, der skal matche dine fakturadokumentnumre fra Zedonk. Alternativt kan du indtaste et interval som 00000 - 99990 for at eksportere baseret på den ændrede dato alene. Bemærk: Antallet af '9'ere skal matche antallet af cifre i dine dokumenter (f.eks. hvis din faktura er 2019001, skal du indtaste 9999999).
- Eksporter kreditnotaer, Første kreditnota og Sidste kreditnota - Marker disse muligheder for at oprette kreditnotaer i Xero. Du kan filtrere efter et specifikt interval af numre, der skal matche dine kreditnotadokumentnumre fra Zedonk. Alternativt kan du indtaste et interval som 00000 - 99990 for at eksportere baseret på den ændrede dato alene. Bemærk: Antallet af '9'ere skal matche antallet af cifre i dine dokumenter (f.eks. hvis din faktura er 2019001, skal du indtaste 9999999).
- Ulåste dokumenter og Låste dokumenter - Vælg at eksportere enten ulåste eller låste dokumenter, eller begge dele. Du kan låse dokumenter i Zedonk for at forhindre brugere i at foretage yderligere ændringer.
- Ændret på eller efter - Tilføj et datofilter for kun at eksportere dokumenter, der blev oprettet eller ændret på eller efter en specifik dato. Dette er et nyttigt værktøj til at tilpasse sig indsendelsesdatoer for salgsskat eller årsafslutningsindsendelser, da det kan matche låsedatoerne i din Xero-konto.
- Gem - For at undgå at gentage dine valg og for at sikre, at den sidste dato, du valgte, er synlig, skal du sørge for at gemme dine eksportindstillinger.
Klik på [Synkroniser]
Eksempel
I dette eksempel er eksportindstillingerne sat til at synkronisere låste og ulåste fakturaer, oprettet eller ændret efter den 1. oktober 2016.
Gennemgå resultaterne, som vil vise vellykkede poster.
Hvis du støder på nogen fejlmeddelelser, læs denne artikel.
Inaktive poster vil ikke blive eksporteret:
I Xero har du nu en faktura
- Varekode - Generisk produktnavn du indtastede i Xero Connector Konfigurationsindstillinger
- Beskrivelse - Resumé af antallet af produkter på fakturaen/kreditnotaen
- Konto - Nominel kontonavn du indtastede i Xero Connector Konfigurationsindstillinger
- Skattesats - bekræfter skattesatsen i henhold til fakturaen
- Sporingsmulighed 1 - Sporingsmulighed 1 er defineret i Xero Connector Konfigurationsindstillinger
- Sporingsmulighed 2 - Sporingsmulighed 2 er defineret i Xero Connector Konfigurationsindstillinger
- PDF - PDF af faktura/kreditnota uploadet fra Zedonk
- Forfaldsdato - Dette felt vil udfyldes, hvis du har indtastet en 'betalingsforfaldsdato' på fakturaen i Zedonk