Σύνδεσμος QuickBooks
Σημαντικό: Ο Σύνδεσμος QuickBooks (API) είναι ένα προαιρετικό πρόσθετο.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με [email protected]
Ρυθμίστε τις Ρυθμίσεις Συγχρονισμού σας
Πριν ξεκινήσετε το συγχρονισμό, παρακαλώ επιλέξτε τις απαιτούμενες επιλογές από τη λίστα παρακάτω και κάντε κλικ στο 'Αποθήκευση Ρυθμίσεων'.
- Εξαγωγή Εγγραφών Πελατών: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για εξαγωγή, δημιουργία και/ή έλεγχο εγγραφών πελατών με το QuickBooks. Θυμηθείτε, ένας πελάτης πρέπει να υπάρχει στο QuickBooks για να λάβει έγγραφα. Το όνομα του πελάτη ορίζεται στο Zedonk μέσα στο μοντέλο Πελάτη.
- Εξαγωγή Τιμολογίων: Επιλέξτε για δημιουργία Τιμολογίων στο QuickBooks. Μπορείτε να φιλτράρετε με μια επιλογή αριθμών που πρέπει να ταιριάζουν με τους αριθμούς τιμολογίων σας στο Zedonk, ή μπορείτε να εισάγετε 00000 - 99999 αν χρησιμοποιείτε μόνο την ημερομηνία τροποποίησης. Παρακαλώ σημειώστε: Ο αριθμός των '9' πρέπει να ταιριάζει με τον αριθμό των ψηφίων στα τιμολόγιά σας (π.χ., για τιμολόγιο 2019001, θα εισάγετε 9999999).
- Εξαγωγή Πιστωτικών Σημειώσεων: Επιλέξτε για δημιουργία Πιστωτικών Σημειώσεων στο QuickBooks. Όπως και με τα τιμολόγια, μπορείτε να φιλτράρετε με μια επιλογή αριθμών για να ταιριάζουν με τους αριθμούς των πιστωτικών σημειώσεων σας ή να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο μόνο με ημερομηνία. Παρακαλώ σημειώστε: Ο αριθμός των '9' πρέπει να ταιριάζει με τον αριθμό των ψηφίων στις πιστωτικές σημειώσεις σας.
- Κατάσταση Κλειδώματος Εγγράφων: Επιλέξτε αν θα εξαγάγετε μόνο μη κλειδωμένα έγγραφα, μόνο κλειδωμένα έγγραφα ή και τα δύο. Τα έγγραφα μπορούν να κλειδωθούν στο Zedonk για να περιορίσουν τους χρήστες από την τροποποίησή τους. Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον μία από αυτές τις επιλογές για να εξάγετε τα έγγραφά σας.
- Φίλτρο Ημερομηνίας: Προσθέστε ένα επιπλέον φίλτρο ημερομηνίας για εξαγωγή μόνο εγγράφων που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν σε ή μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό είναι χρήσιμο για ευθυγράμμιση με τις ημερομηνίες υποβολής φόρου πωλήσεων ή τις καταθέσεις στο τέλος του έτους και μπορεί να ταιριάξει με τις ημερομηνίες κλεισίματος στο QuickBooks.
- Επιλέξτε Εποχές: Επιλέξτε να εξάγετε τιμολόγια και πιστωτικές σημειώσεις από 'Όλες' τις εποχές ή από μια συγκεκριμένη εποχή στο σύστημά σας.
- Λογαριασμοί Καταγραφής: Συμπληρώστε τα πεδία 'Πωλήσεις Εισοδήματος Προϊόντων' και 'Εκπτώσεις Δοθείσες' με τα ονόματα των λογαριασμών καταγραφής από το QuickBooks. Αν αυτά τα πεδία παραμείνουν κενά, ο πρώτος λογαριασμός 'Πωλήσεις Εισοδήματος Προϊόντων' στο λογαριασμό σας στο QuickBooks θα χρησιμοποιηθεί από προεπιλογή.
- Κάντε κλικ στο [Αποθήκευση]
Σημείωση: Δεν χρειάζεται να επιλέξετε όλες τις παραπάνω επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε τι θα εξαγάγετε χρησιμοποιώντας τα πλαίσια επιλογής και/ή το φίλτρο ημερομηνίας τροποποίησης.
Συμβουλή: Είναι πιθανό να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την εκτέλεση του πρώτου συγχρονισμού για τιμολόγια/πιστωτικές σημειώσεις. Παρακαλώ αγνοήστε αυτό και εκτελέστε ξανά το συγχρονισμό και θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά.
Ξεκινήστε το Συγχρονισμό
Μόλις όλες οι Ρυθμίσεις Εξαγωγής έχουν ρυθμιστεί, προχωρήστε στην εξαγωγή των δεδομένων από το Zedonk στο QuickBooks κάνοντας κλικ στο κουμπί [Συγχρονισμός].
Μετά από λίγα λεπτά, τα Αποτελέσματα Εξαγωγής θα εμφανιστούν στη δεξιά πλευρά. Παρακαλώ ελέγξτε τα για τυχόν πιθανά σφάλματα.
Πώς Χαρτογραφούνται οι Διευθύνσεις Πελατών από το Zedonk στο QuickBooks
- Zedonk: Διεύθυνση Λογαριασμού > Quickbooks: Διεύθυνση Χρέωσης
- Zedonk: Διεύθυνση Παράδοσης > Quickbooks: Διεύθυνση Αποστολής
Αν υπάρχουν πολλές 'Διευθύνσεις Καταστημάτων' στην εγγραφή Πελάτη στο Zedonk:
- Zedonk: Κατάστημα 1 > Quickbooks: Διεύθυνση Αποστολής
- Zedonk: Κατάστημα 2 > Quickbooks: Διεύθυνση Χρέωσης
Μετά τον Αρχικό Συγχρονισμό: Επαλήθευση Ομάδων Ονομαστικών
Μετά τον Αρχικό Συγχρονισμό: Επαλήθευση Ομάδων Ονομαστικών
Αυτή η διαδικασία χρειάζεται να εκτελεστεί μόνο μετά τον πρώτο σας συγχρονισμό στο QuickBooks.
- Από την αρχική οθόνη του QuickBooks, κάντε κλικ στο 'Πωλήσεις & Έξοδα' > 'Προϊόντα και Υπηρεσίες'.
Θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές που έχετε ρυθμίσει:
- Έκπτωση Zedonk
- Χρέωση Μεταφοράς Zedonk
- Προϊόντα Zedonk
- Κάντε κλικ στο 'Επεξεργασία' σε κάθε μία από αυτές τις εγγραφές για να επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειές τους.
Από τη λίστα επιλογών κάτω από το 'Λογαριασμός εισοδήματος', επιλέξτε τη σχετική ονομαστική ομάδα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο 'Αποθήκευση και κλείσιμο'. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για τις εγγραφές 'Χρέωση Μεταφοράς Zedonk' και 'Έκπτωση Zedonk'.
Μετά την εκτέλεση του αρχικού σας συγχρονισμού, μπορείτε να συγχρονίσετε τις εγγραφές πελατών, τα τιμολόγια και/ή τις πιστωτικές σημειώσεις σας.
Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Ελέγξτε τα Αποτελέσματα Εξαγωγής
- Μόνο ενεργά τιμολόγια και πιστωτικές σημειώσεις εξάγονται στο Xero, τα ανενεργά τιμολόγια και πιστωτικές σημειώσεις αγνοούνται
- Παράδειγμα εγγραφής που δημιουργήθηκε στο Quickbooks
- Σφάλμα για μη έγκυρη διεύθυνση email στο Zedonk