Puedes crear nuevos Clientes o actualizar los detalles generales de Clientes existentes a partir de la importación de un archivo CSV.
Advertencia: Si buscas crear y actualizar direcciones de Clientes (tienda, entrega, cuentas), por favor consulta esta lección de Zedonkopedia en su lugar: Importación de Datos - Direcciones.
Desde el menú desplegable de Clientes selecciona [Importación de Datos - General]
Consejo: Debes completar las Columnas Obligatorias
Selecciona [Descargar Plantilla] para descargar el archivo de plantilla .csv
El archivo de plantilla CSV se descargará en tu computadora.
Solo necesitas completar las columnas que deseas usar - puedes eliminar las demás.
Algunas cosas a tener en cuenta...
NOMBRE DE LA DIVISA: ingresa el NOMBRE de la divisa tal como está en tu Zedonk, no el símbolo.
Para cualquier columna donde se haya creado una lista desplegable en tu Zedonk (Categoría; Territorio; Prioridad), debes ingresar una entrada válida de esa lista.
Si no estás seguro de cuáles son estas entradas, revisa primero tus Configuraciones de Cliente.
Una vez completo, Arrastra y Suelta el archivo .csv para importar los datos de nuevo en Zedonk
Arrastra y Suelta tu archivo CSV en el cuadro o Selecciónalo usando el botón verde.
Selecciona [Siguiente]
La pantalla de validación te permite ver las columnas 'válidas' que han sido reconocidas, y las columnas 'inválidas' que no han sido reconocidas
Consejo: También puedes elegir deseleccionar columnas válidas para que sean ignoradas en la importación.
Selecciona [Siguiente]
Zedonk realiza una validación de tu archivo y proporciona resultados para revisión
Haz clic en el botón [Error] o [Válido] en cada línea, para más detalles.
Consejo: Error de Creación: Una línea me está dando un error porque la <Categoría> no forma parte de la lista de Categorías disponibles en mis configuraciones
Consejo: Actualización: Una línea se está actualizando porque el Nombre del Cliente ya existe en mi sistema